Verkoop bundelt alle informatie over klanten en facturen. Op het startscherm van deze functionaliteit zie je het verkoop dashboard. Dit dashboard geeft je een up-to-date stand van zaken van wat je nog te factureren hebt, wat er aan facturen in behandeling staat, wat er in totaal nog onbetaald is en wat je gemiddelde DSO is (een indicatie van de ouderdom van de openstaande facturen).
De Verkoop functionaliteit is alleen beschikbaar wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Small, Medium, Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein.
De features Yuki Offerte en Yuki Factuur zijn geïntegreerd in de vernieuwde Verkoop functionaliteit.
Met Yuki Offerte maak je zelf digitale offertes aan in Yuki die je direct per e-mail of per post kunt versturen naar je klanten. Je kunt bij elke offerte direct de status bekijken: verzonden, openstaand, geweigerd, geaccepteerd en gefactureerd. Daarnaast kun je desgewenst een geaccepteerde offerte direct omzetten naar een verkoopfactuur.
Met Yuki Factuur kun je zelf digitale (periodieke) verkoopfacturen aanmaken in Yuki en deze direct per e-mail of per post versturen naar je klanten.
Klik in de navigatiebalk op het icoon Verkoop en het startscherm van Verkoop wordt geopend:
Workflow
Op het dashboard zie je de belangrijkste gegevens over je verkoop:
ouderdomsanalyse (DSO)
verkoop per maand
kengetallen van je verkoop
recent bekeken facturen
recent bekeken contacten.
Offertes
Hier kun je een aantal werklijsten en overzichten bekijken van alle verzonden, openstaande en te factureren offertes.
De volgende werklijsten van offertes zijn beschikbaar:
De volgende overzichten van offertes zijn beschikbaar:
Facturen
Hier kun je een aantal werklijsten, herinneringen en overzichten bekijken van alle onbetaalde/nog te incasseren en betaalde/geïncasseerde verkoopfacturen.
De volgende werklijsten van verkoopfacturen zijn beschikbaar:
De volgende verstuurde verkoopfacturen zijn beschikbaar:
De volgende overzichten van verkoopfacturen zijn beschikbaar:
Contracten
Via contracten kun je periodieke facturen automatisch laten klaarzetten en versturen.
In Yuki kun je een werklijst en een aantal overzichten bekijken van alle contracten die in een administratie zijn aangemaakt om periodieke facturen voor een klant klaar te zetten en desgewenst automatisch te versturen.
De volgende werklijst van contracten is beschikbaar:
De volgende overzichten van contracten zijn beschikbaar:
Verkoopartikelen
Voordat je de verkoopfacturen gaat aanmaken moet je eerst de verkoopartikelen toevoegen. In Yuki kun je een aantal overzichten bekijken van alle verkoopartikelen die in het domein zijn aangemaakt.
De volgende overzichten van verkoopartikelen zijn beschikbaar:
Van elk artikel kun je een totaaloverzicht bekijken met de volgende gegevens:
gegevens van het artikel
prijslijst(en) waaraan het artikel is toegevoegd
prijsovereenkomst(en) met klanten voor het artikel
kengetallen van het artikel
omzet per maand
omzet per jaar
laatste facturen
top verkopen.
Hier zie je een overzicht van alle prijslijsten die zijn aangemaakt in het domein. In Yuki kun je extra prijslijsten aanmaken en een aangemaakte prijslijst wijzigen, verwijderen, importeren en/of exporteren.
Daarnaast kun je verkoopartikelen aan een prijslijst toevoegen, de prijsstatus van een artikel aanpassen en de prijshistorie van een verkoopartikel bekijken.
Overzichten
De volgende verkoopoverzichten zijn beschikbaar:
- Gefactureerde omzet per relatie
Hier zie je je totale verkopen in een bepaalde periode per klant. - Gefactureerde omzet per project
Hier zie je je totale verkopen in een bepaalde periode per project.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren