Contracten (periodieke facturen aanmaken en versturen)

Alle functionaliteit van de contracten bevindt zich in de Verkoop functionaliteit.

Periodieke facturen zijn facturen die je regelmatig voor dezelfde klant moet aanmaken (zoals een abonnement, maandelijkse huur, onderhoudscontract, etc.). Met contracten kun je in Yuki zelf digitale periodieke verkoopfacturen laten aanmaken en vervolgens per post, per e-mail of via Peppol (laten) versturen. 

De Verkoop functionaliteit is alleen beschikbaar wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Small, Medium, Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein.

Hoe werkt het?

Je maakt voor een klant een contract aan, legt de startdatum van het contract en de frequentie van de periodieke factuur vast, voert de factuurgegevens in en vervolgens handel je het contract af. De periodieke facturen worden automatisch op basis van de ingestelde periodieke frequentie voor verzending klaargezet.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Periodieke factuur (via contract) aanmaken en versturen.

Het is ook mogelijk om bij het aanmaken van een contract onmiddellijk een eerste factuur te laten genereren.

Verwerkte/verstuurde verkoopfactuur omzetten naar contract

Voor een in Yuki aangemaakte en al verwerkte/verstuurde verkoopfactuur kan desgewenst een contract worden gegenereerd om vervolgens de startdatum van het contract en de eigenschappen van de periodieke factuur voor die klant vast te leggen.

Periodieke facturen automatisch versturen

Desgewenst kunnen de periodieke facturen automatisch worden verstuurd naar je klanten. De facturen worden na het versturen direct in de boekhouding verwerkt en in de juiste ordner geplaatst. 

Contract beëindigen

Om verschillende redenen kan een contract voor een klant voortijdig worden beëindigd. Vanaf dat moment zal Yuki geen periodieke facturen meer klaarzetten voor verzending.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Contract van periodieke factuur beëindigen.

Toegang tot Contracten

Om toegang te krijgen:

• klik je op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik je vervolgens in het nu geopende scherm op Contracten.

Overzicht Contracten

Factureren voorbereiden

Om verkoopfacturen aan te kunnen maken met Yuki moeten de volgende zaken geregeld zijn:

• Instellingen voor verkoopfacturen vastleggen (o.a. instellen en wijzigen van factuurnummer)
• Factuurlay-out aanmaken of wijzigen (o.a. maken van digitaal factuurpapier op basis van PDF)
• Verkoopartikelen toevoegen
• Verkoopartikel of nieuwe artikelprijs aan prijslijst toevoegen.

Voor een uitgebreide beschrijving van deze voorbereiding zie artikel Verkoopfactuur aanmaken, versturen en afhandelen.

Nederlandse eisen verkoopfactuur

De periodieke facturen die worden verstuurd naar je klanten moeten natuurlijk voldoen aan de Nederlandse eisen voor verkoopfacturen.

Voor een uitgebreide beschrijving van deze eisen zie artikel Nederlandse eisen verkoopfactuur.