Contracten

In Yuki kun je een werklijst (workflow) en overzichten bekijken van alle alle contracten die in een administratie zijn aangemaakt om periodieke facturen voor een klant klaar te zetten en desgewenst automatisch te versturen.

De volgende werklijst van de workflow van contracten is beschikbaar:

• Concepten

De volgende overzichten van contracten zijn beschikbaar:

• Alle
• Lopende contracten
• Beëindigde contracten
• Toekomstige contracten.

Klik op  het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik vervolgens op Contracten en selecteer vervolgens de werklijst of het overzicht dat je wilt bekijken.

In elke werklijst of overzicht kan een gebruiker:

• een nieuw contract aanmaken
• alle getoonde kolommen downloaden als een CSV-bestand (Excel) of kopiëren naar het klembord
• de weergave aanpassen
• gegevens zoeken.

Nieuw contract aanmaken

Klik op de knop Nieuw contract.

Voor een uitgebreide beschrijving hiervan zie artikel Periodieke factuur (via contract) aanmaken en versturen.

Gegevens downloaden als CSV-bestand of kopiëren naar klembord

Klik op de knop Download en selecteer vervolgens Download als CSV of Kopieer naar klembord in het dropdownmenu.

De naam van het gedownloade CSV-bestand is:

• ContractBillingReports_Concepten_[Datum van vandaag].csv
• ContractBillingReports_Alle-contracten_[Datum van vandaag].csv
• ContractBillingReports_Lopende-contracten_[Datum van vandaag].csv
• ContractBillingReports _Beëindigde-contracten_[Datum van vandaag].csv
• ContractBillingReports _Toekomstige-contracten_[Datum van vandaag].csv.

Weergave aanpassen

De weergave kan op de volgende manieren worden aangepast:

• Administratie: Selecteer, indien nodig, de contracten van de juiste administratie.
• Periode: Geef aan, indien mogelijk, van welke periode je contracten wilt bekijken.
• Kolomselectie: Standaard worden in elke werklijst of overzicht een aantal kolommen getoond. Deze kolommen kunnen worden aangepast door kolommen te selecteren of deselecteren.
• Kolomsortering: Alle getoonde kolommen kunnen oplopend of aflopend worden gesorteerd.

Gegevens zoeken

In de zoekbalk kan worden gezocht op:

• (deel van een) naam
  Het zoekresultaat geeft nu alle gegevens weer waarin deze naam is ingevoerd in bijvoorbeeld het veld 'Omschrijving', 'Onderwerp', 'Naam',  'Bedrijfsnaam' of 'Relatie'.
• nummer
  Het zoekresultaat geeft nu alle gegevens weer waar het nummer is ingevoerd in bijvoorbeeld het veld 'Omschrijving', 'Onderwerp', 'Naam', 'Bedrijfsnaam' of in een numeriek veld zoals 'Factuurnummer'.
• bedrag
  Je kunt zoeken naar een exact bedrag door dit bedrag in het zoekveld in te voeren, bijvoorbeeld '54,45' of '54.45'.
• datum
  Je kunt zoeken naar een bepaalde datum door deze in te voeren als:
  • 31/08/2020
  • 31-08-2020
  • 310820
  • 31082020.

Gericht zoeken

Je kunt ook gericht zoeken door gebruik te maken van verschillenden zoektermen. Na elke zoekopdracht kan het zoekresultaat verder worden gespecificeerd door een nieuwe zoekterm toe te voegen.