Contracten

Via contracten kun je periodieke facturen automatisch laten klaarzetten en versturen.

Daarnaast kun je een werklijst gebruiken en een aantal overzichten bekijken van alle contracten die in een administratie zijn aangemaakt om periodieke facturen voor een klant klaar te zetten en desgewenst automatisch te versturen.

Klik op de video om 'Yuki Contracten' te bekijken!  

Toegang tot Contracten

Om toegang te krijgen:

• klik je op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik je vervolgens op Contracten

Werklijst en overzichten Contracten

In dit scherm selecteer je de werklijst van de workflow die je wilt gebruiken of het overzicht van de contracten die je wilt bekijken.

Werklijst workflow contracten

De volgende werklijst is beschikbaar:

• Concepten

Overzichten contracten

De volgende overzichten zijn beschikbaar:

• Alle
• Lopende contracten
• Beëindigde contracten
• Toekomstige contracten.

BESCHIKBARE GEBRUIKERSACTIES

Vanuit een werklijst of overzicht kan een gebruiker:

• een nieuw contract aanmaken
• alle gegevens in de getoonde kolommen downloaden als een CSV-bestand (Excel) of kopiëren naar het klembord
• gegevens zoeken.
  
  

Nieuw contract aanmaken

Om een nieuw contract aan te maken, klik je op de knop Nieuw contract.

Voor een uitgebreide beschrijving hiervan zie artikel Periodieke factuur (via contract) aanmaken en versturen.

Gegevens downloaden als CSV-bestand of kopiëren naar klembord

Om alle gegevens in de getoonde kolommen te downloaden:

• klik je op de knop Download (icoon Wolkje met pijltje naar beneden)
• selecteer je vervolgens Download als CSV of Kopieer naar klembord in het dropdownmenu.
  
  

De naam van het gedownloade CSV-bestand is:

• ContractBillingReports_Concepten_[Datum van vandaag].csv
• ContractBillingReports_Alle-contracten_[Datum van vandaag].csv
• ContractBillingReports_Lopende-contracten_[Datum van vandaag].csv
• ContractBillingReports_Beëindigde-contracten_[Datum van vandaag].csv
• ContractBillingReports_Toekomstige-contracten_[Datum van vandaag].csv.
  
  

Gegevens zoeken

In de zoekbalk kan worden gezocht op:

• (deel van een) naam
  Het zoekresultaat geeft nu alle gegevens weer waarin deze naam is ingevoerd in bijvoorbeeld het veld 'Omschrijving', 'Onderwerp', 'Naam',  'Bedrijfsnaam' of 'Relatie'.
• nummer
  Het zoekresultaat geeft nu alle gegevens weer waar het nummer is ingevoerd in bijvoorbeeld het veld 'Omschrijving', 'Onderwerp', 'Naam', 'Bedrijfsnaam' of in een numeriek veld zoals 'Factuurnummer'.
• bedrag
  Je kunt zoeken naar een exact bedrag door dit bedrag in het zoekveld in te voeren, bijvoorbeeld '54,45' of '54.45'.
• datum
  Je kunt zoeken naar een bepaalde datum door deze in te voeren als:
  • 31/08/2020
  • 31-08-2020
  • 310820
  • 31082020.

Gericht zoeken

Je kunt ook gericht zoeken door gebruik te maken van verschillenden zoektermen. Na elke zoekopdracht kan het zoekresultaat verder worden gespecificeerd door een nieuwe zoekterm toe te voegen.