Gefactureerde omzet per relatie

In Yuki kun je een overzicht bekijken van de totale verkopen in een bepaalde periode per klant. Het gaat hier om de gefactureerde bedragen (omzet) aan een klant van alle in Yuki verwerkte en verstuurde verkoopfacturen.

Beweeg met je muis boven het icoon Verkoop in de navigatiebalk en klik vervolgens op Overzichten.

Selecteer in het nu geopende scherm Gefactureerde omzet per relatie.

Het volgende scherm wordt geopend:

In dit overzicht kan een gebruiker:

• de weergave aanpassen
• gegevens zoeken.

Weergave aanpassen

De weergave kan op de volgende manieren worden aangepast:

• Administratie: Selecteer, indien nodig, de offertes van de juiste administratie.
• Periode: Geef aan, indien mogelijk, van welke periode je offertes wilt bekijken.
• Kolomselectie: Standaard worden in elke werklijst of overzicht een aantal kolommen getoond. Deze kolommen kunnen worden aangepast door kolommen te selecteren of deselecteren.
• Kolomsortering: Alle getoonde kolommen kunnen oplopend of aflopend worden gesorteerd.

Gegevens zoeken

In de zoekbalk kan worden gezocht op:

• (deel van een) naam
  Het zoekresultaat geeft nu alle gegevens weer waarin deze naam is ingevoerd in bijvoorbeeld het veld 'Omschrijving', 'Onderwerp', 'Naam',  'Bedrijfsnaam' of 'Relatie'.
• nummer
  Het zoekresultaat geeft nu alle gegevens weer waar het nummer is ingevoerd in bijvoorbeeld het veld 'Omschrijving', 'Onderwerp', 'Naam', 'Bedrijfsnaam' of in een numeriek veld zoals 'Factuurnummer'.
• bedrag
  Je kunt zoeken naar een exact bedrag door dit bedrag in het zoekveld in te voeren, bijvoorbeeld '54,45' of '54.45'.
• datum
  Je kunt zoeken naar een bepaalde datum door deze in te voeren als:
  • 31/08/2020
  • 31-08-2020
  • 310820
  • 31082020.

Gericht zoeken

Je kunt ook gericht zoeken door gebruik te maken van verschillenden zoektermen. Na elke zoekopdracht kan het zoekresultaat verder worden gespecificeerd door een nieuwe zoekterm toe te voegen.