Notities aan factuur toevoegen

Gewijzigd op Do, 8 Feb om 10:54 AM

Om een nieuwe factuur te versturen naar je klant moeten de volgende stappen worden doorlopen:

zet de factuur klaar voor verzending naar de klant
voeg, indien nodig, notities toe
controleer en wijzig, indien nodig, de factuurdatum en/of de verzendwijze
verwerk de factuur in de administratie waardoor deze daadwerkelijk wordt verstuurd naar de klant.

Klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Facturen en selecteer vervolgens in het nu geopende scherm de werklijst Te verzenden facturen.

Open de factuur waaraan je notities wilt toevoegen door te klikken op het onderwerp van de desbetreffende factuur.

Het volgende scherm wordt geopend:

Vanuit dit scherm kan een gebruiker:

notities aan de factuur toevoegen.
de factuur bewaren als 'Klaar om te versturen'
de factuur verwijderen.

Notities aan factuur toevoegen

Indien nodig kun je in het veld Notities opmerkingen toevoegen aan de factuur.

Deze notities zijn intern en zullen daarom niet worden getoond op de factuur.

Daarnaast kun je in de velden Aangemaakt door en Gewijzigd door bekijken wanneer en door wie de factuur is aangemaakt en/of gewijzigd.

Ook wordt hier het type document en het interne ID van de factuur in Yuki getoond.

Factuur bewaren als 'Klaar om te versturen'

Om de factuur weer te bewaren als een te verzenden factuur klik je op de knop Opslaan als 'Klaar om te versturen'.

Factuur verwijderen

Om een te verzenden factuur te verwijderen, klik je op de knop Verwijderen.

Het volgende scherm wordt geopend:

Klik op de knop Ja om de factuur daadwerkelijk te verwijderen.