Notities aan factuur toevoegen

In Yuki is het mogelijk om handmatig een verkoopfactuur aan te maken en deze vervolgens per post, e-mail of via Peppol te verzenden naar je klant. Daarna kan de factuur, indien nodig, correct worden afgehandeld.

Toegang tot conceptfactuur

Om toegang te krijgen:

• klik je op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik je op Facturen
• selecteer je vervolgens in het nu geopende scherm de werklijst Conceptfacturen
• open je de conceptfactuur die je wilt klaar zetten voor verzending door te klikken op het onderwerp van de desbetreffende factuur
• klik je vervolgens op de knop Volgende.

Conceptfactuur

Vanuit dit scherm kan een gebruiker:

• notities aan de factuur toevoegen.
• de factuur bewaren als 'Klaar om te versturen'
• de factuur verwijderen.
  
  

Notities aan factuur toevoegen

Wanneer je opmerkingen wilt maken bij een factuur, heb je de mogelijkheid om deze toe te voegen in het veld Notities. Dit veld is bedoeld voor interne communicatie, wat betekent dat de notities niet op de uiteindelijke factuur getoond worden die naar klanten gaat.

Extra Informatie bij factuur

Naast het toevoegen van notities, kun je ook de volgende gegevens bekijken:

• Aangemaakt door: dit veld laat zien door wie de factuur oorspronkelijk is aangemaakt, inclusief de datum en het tijdstip van aanmaak.
• Gewijzigd door: hier kun je zien wie de laatste wijzigingen heeft aangebracht aan de factuur en wanneer dat gebeurd is.

Daarnaast vind je hier ook het type document en het interne ID van de factuur zoals deze in Yuki geregistreerd staat.

Factuur bewaren als 'Klaar om te versturen'

Om de geopende factuur weer te bewaren als een te verzenden factuur klik je op de knop Opslaan als 'Klaar om te versturen'.

Factuur verwijderen

Om een te verzenden factuur te verwijderen, klik je op de knop Verwijderen.

Het volgende scherm wordt geopend:

Klik op de knop Ja om de factuur daadwerkelijk te verwijderen.