Factuurregels (verkoopartikelen) aan factuur toevoegen

Je kunt vanuit drie plaatsen in Yuki een verkoopfactuur aanmaken:

• Klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk en klik vervolgens indien nodig op Dashboard. Selecteer de menuoptie Factuur in het dropdownmenu van de knop Aanmaken...
• Klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Facturen en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuwe factuur.
• Klik op het icoon Relaties in de navigatiebalk en open vervolgens in het nu geopende scherm de desbetreffende relatiekaart. Klik vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Verkoopfactuur.

Om een nieuwe verkoopfactuur aan te maken, moeten de volgende stappen worden doorlopen:

• voer de factuurgegevens in (relatie. lay-out, betalingstermijn en -methode)

• voeg één of meer factuurregels (artikelen) toe

• voeg, indien nodig, aanvullende gegevens toe
  Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer bij de betaling van de factuur is gekozen voor de methode 'Incasso' of 'Wordt teruggestort'.

• voeg, indien gewenst, een bijlage toe aan de factuur vanaf jouw apparaat of vanuit het archief in Yuki
  (alleen beschikbaar in nieuwe Verkoop functionaliteit)
• bewaar de factuur als een conceptfactuur.
  

Hieronder wordt beschreven hoe factuurregels (artikelen) moeten worden toegevoegd.

Op de factuur moeten één of meerdere te verkopen artikelen worden toegevoegd.

Doorloop de volgende stappen:

• Selecteer de juiste prijslijst voor de artikelen op de factuur.
  Indien er op de relatiekaart van de klant een (klantspecifieke) prijslijst is ingevoerd wordt deze hier automatisch ingevuld.
  
  Op elke factuur die wordt aangemaakt op basis van een prijslijst in vreemde valuta zal het desbetreffende vreemde valutateken worden getoond.
  
  
• Klik onder de kop Factuurregels op het vergrootglas achter het veld Referentie
• Selecteer het artikel dat je wilt toevoegen op de factuur. Alleen de artikelen van de hierboven geselecteerde prijslijst worden getoond.
  
  LET OP!
  Klik op de optie + Nieuw verkoopartikel om een nieuw verkoopartikel toe te voegen.
  
  
  Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Verkoopartikel aanmaken.
  
  
• De gegevens van het artikel zoals de omschrijving worden automatisch ingevuld op de factuurregel.

  Wijzig desgewenst het aantal, de prijs en/of de btw-code van het artikel.

  Het bedrag excl. btw, het btw-bedrag en het bedrag (incl. btw) worden nu automatisch ingevuld.
  
  
  

• Om een tweede artikel toe te voegen klik je op de knop Voeg nog een regel toe.

Acties op een factuurregel

Tijdens of na het toevoegen van artikelen kun je de volgende acties op een factuurregel uitvoeren:

• Bewerken: klik op een veld in de factuurregel en wijzig de gegevens.
• Verplaatsen: klik op de drie streepjes (muisaanwijzer wordt een handje) voor een factuurregel om deze naar beneden of boven te verplaatsen.
• Tekstregel: klik op de knop met de drie puntjes achter de factuurregel en selecteer vervolgens de optie Voeg nieuwe opmerking toe om een tekstregel op de aangemaakte factuur weer te geven onder de desbetreffende factuurregel.
• Standaardwaarden herstellen: klik op de knop met de drie puntjes achter de factuurregel en selecteer vervolgens de optie Reset waarden om de standaardwaarden van het verkoopartikel weer terug te zetten in de factuurregel.
• Verwijderen: klik op de knop met de drie puntjes achter de factuurregel en selecteer vervolgens de optie Verwijderen om de regel te verwijderen van de factuur.