Hoe kan ik gegevens en documenten exporteren?

De service van Yuki is erop gericht om alle documenten en gegevens online in de Yuki omgeving te bewaren en makkelijk bereikbaar te maken. Toch kan het soms handig zijn om bepaalde gegevens of documenten weer uit de Yuki omgeving te halen. Dit doe je door middel van het exporteren van bestanden. In Yuki kun je gebruik maken van exportmogelijkheden op portaal-, domein- en administratieniveau.

In elk scherm waarin je gegevens of documenten kunt downloaden vind je rechtsboven in het desbetreffende scherm één van de volgende knoppen:

Exportmogelijkheden in portaal

• Downloaden van uit te voeren taken (CSV) via Workflow, Taken
• Downloaden van btw-aangiften (CSV) via Workflow, Btw-aangiften
• Downloaden van verwerkte transacties (CSV) via Beheer, Overzichten, overzicht Transacties
• Downloaden van UBL facturen (CSV) via Beheer, UBL

LET OP!

Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het portaal kan gegevens exporteren vanuit het portaal.

Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan het overzicht Transacties downloaden.

Exportmogelijkheden in domein

• Exporteren van adressen (via Relaties (CRM), Import & Export)
  Het belangrijkste doel van het exporteren van adressen vanuit Yuki is het vervolgens weer importeren in een andere plaats zodat de contacten ook daar beschikbaar zijn. Denk hierbij aan Microsoft Outlook, smartphones, organizers, PDA's en andere yuki domeinen. Het is met Yuki niet mogelijk om adressen te synchroniseren.
  
  
• Exporteren van financiële transacties (via Boekhouding, Exporteren)
  Om een overzicht te krijgen van de financiële transacties per grootboekrekening is het mogelijk om deze te exporteren. Meestal gebeurt dit aan het einde van een boekjaar zodat je een volledig jaaroverzicht tot je beschikking hebt. Dit overzicht kan eventueel worden geprint of door de accountant worden gecontroleerd.
  
  
• Exporteren van documenten (via Archief)
  Je kunt alle documenten uit je archief, of een gedeelte hiervan, exporteren naar je harde schijf bij eventuele beëindiging van het contract of het aanhouden van een eigen back-up. Om (een gedeelte van) het archief te exporteren wordt er door Yuki een ZIP-bestand aangemaakt met daarin alle door jou geselecteerde documenten.
  
  
• Exporteren van afschriften (via Bank, Exporteer afschriften)
  Je kunt in één keer alle transacties van je kasstaten, bankafschriften, creditcards en elektronische afschriften exporteren.

LET OP!

Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan adressen, financiële transacties en afschriften vanuit het domein exporteren.

Alleen een gebruiker met de rol 'Directie' kan alle documenten uit het Archief exporteren.
Een gebruiker met de rol 'Backoffice' in het domein kan alleen de documenten uit de financiële ordners (grijze ordners) exporteren.

In een domein met de Minimal versie van Yuki kan alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein financiële transacties exporteren.

Exportmogelijkheden in administratie

Vanuit een administratie kun je nog een aantal overzichten in XLS, pdf of CSV-formaat exporteren of downloaden. 

Boekhouding

• Omzet en Kosten (PDF)
• Bezittingen en Schulden (PDF)
• Proef- en saldibalans (XLS)
• Activastaat (PDF)
• Openstaande posten crediteuren (CSV)
• Ouderdomsanalyse (CSV)
• Openstaande posten debiteuren (CSV)
• Ouderdomsanalyse (CSV)
• Openstaande posten RC Personeel (CSV)
• Ouderdomsanalyse (CSV)
• Rekeningschema (CSV).

Yuki Offerte

• Conceptoffertes (CSV)
• Te verzenden offertes (CSV)
• Openstaande offertes (CSV)
• Te factureren offertes (CSV)
• Alle offertes (CSV)
• Offertehistorie (CSV)
• Activiteitenlogboek (CSV)

Verkoop

• Conceptfacturen (CSV)
• Te verzenden facturen (CSV)
• Openstaande facturen (CSV)
• Achterstallige facturen (CSV)
• Geblokkeerde facturen (CSV)
• Factuurhistorie (CSV)
• Activiteitenlogboek (CSV)
• Bulkactiviteit (CSV)
• Wachtrij facturen (CSV)
• Contracten (CSV)
• Alle prijslijsten (CSV)
• Alle verkoopartikelen (CSV)
• Verkoophistorie (CSV)
• Totale verkoop per artikel (CSV)
• Overzichten:
  • Gefactureerde omzet per relatie (CSV)
  • Gefactureerde omzet per project (CSV).

Yuki Incasso

• Te incasseren facturen (CSV)
• Automatische incasso's onderweg (CSV)
• Teruggedraaide incasso's (CSV)
• Facturen in behandeling (CSV)
• Factuurhistorie (CSV)
• Onbetaalde facturen (CSV).

Inkoop

• Inkoopfacturen (CSV)
• Onbetaalde facturen (CSV)
• Betalingen onderweg (CSV)
• Facturen in behandeling (CSV).

Yuki Projecten

• Projecten (CSV)
• Margebijdrage (CSV)
• Financiële details (CSV).

Agenda

• Takenlijst (CSV)
• Werkzaamheden (CSV)

LET OP!

De overzichten die door een gebruiker kunnen worden geëxporteerd of gedownload zijn afhankelijk van je bundel, je gebruikersrechten in een domein en extra features die aan een domein zijn toegevoegd.