Domein (klant) overdragen aan nieuwe accountant (kantoor)

Wanneer het domein van een klant moet worden overgedragen aan een nieuwe accountant van een ander kantoor kan er sprake zijn van twee situaties:

• de klant stapt over naar een accountant die ook gebruik maakt van Yuki
• de klant stapt over naar een accountant die geen gebruik maakt van Yuki.
  
  

Domein (klant) overdragen aan nieuwe accountant die gebruik maakt van Yuki

Een overdracht van een domein is alleen mogelijk als zowel de huidige als de nieuwe accountant bekend zijn in het accountant portaal van het desbetreffende kantoor.

Doorloop de volgende stappen voor het overdragen van een klant vanuit één van je eigen portalen in Yuki naar het portaal van een andere nieuwe accountant (kantoor):

• Stuur een mail naar support@yuki.nl met de volgende gegevens:
  • Huidige accountant
    Naam, Emailadres en Backoffice rol
  • Nieuwe accountant
    Naam, Emailadres en Backoffice rol
  • Ondernemer
    Naam, Emailadres en Gebruikersrol
• Na ontvangst van bovengenoemde gegevens wordt het verhuisdocument als eerste verstuurd naar de accountant die de verhuizing per mail heeft aangevraagd.
• Alle betrokken partijen moeten het verhuisdocument ondertekenen.
  Er moet worden ondertekend met het eigen e-mailadres dat wordt gebruikt als inlognaam.
  
  Tekenbevoegdheid
  • De accountants moeten beiden de rol 'Portaalbeheerder' hebben
  • De ondernemer moet de rol 'Directie' hebben.
    
    
• Na ontvangst van het door alle partijen ondertekende verhuisdocument wordt het domein overgezet naar het accountant portaal van de nieuwe accountant.
  
  Het overzetten van een domein naar het accountant portaal van de nieuwe accountant wordt alleen uitgevoerd door medewerkers van Yuki.
  
  

Domein (klant) overdragen aan nieuwe accountant die geen gebruik maakt van Yuki

In het geval dat de andere nieuwe accountant niet met Yuki werkt, is het raadzaam om gebruik te maken van de exportmogelijkheden binnen het desbetreffende domein. 

Een gebruiker met de rol 'Backoffice' in het domein kan alle financiële transacties downloaden (XAF-bestand) die door het andere kantoor gebruikt kunnen worden. Deze export kan per administratie worden gemaakt.

Voor een uitgebreide beschrijving van deze export zie artikel Financiële transacties exporteren.

Een gebruiker met de rol 'Directie' (ondernemer) in het domein kan per administratie alle documenten en bankbestanden uit het archief exporteren.

Hij of zij ontvangt binnen vierentwintig uur een e-mail (op het e-mailadres waarmee wordt ingelogd) met daarin een link. Via deze link kan worden ingelogd en vervolgens het archief worden gedownload.

Voor een uitgebreide beschrijving van deze export zie artikel Documenten exporteren vanuit het Archief.