Relaties exporteren

In Nmbrs Accounting kun je het adresboek exporteren naar verschillende bestandsformaten. Dit is handig voor gegevensuitwisseling met Excel, Outlook, mobiele apparaten of een ander Nmbrs Accounting-domein.

LET OP!

Er is geen automatische synchronisatiefunctie beschikbaar met externe programma's of mobiele apparaten. De uitwisseling van relatiegegevens verloopt altijd via een handmatige import en export.

Rechten en rollen

 Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan relaties exporteren.

Toegang tot Relaties exporteren

Om toegang te krijgen:

• klik je op het icoon Relaties in de navigatiebalk
• klik je vervolgens op Import & Export. 

Het volgende scherm wordt geopend:

Wil je een overzicht van eerder geëxporteerde bestanden bekijken? Klik dan bovenin het scherm op de knop Historie.

Relaties exporteren

Om relaties te gaan exporteren:

• klik je op Exporteren om het proces te starten
  
  
  Het volgende scherm wordt geopend:
  
  
  
• stel je de gewenste exportparameters in (zie de tabel hieronder)
• klik je op de knop Exporteren om het bestand aan te maken en te downloaden.

Het bestand wordt opgeslagen met de standaardnaam: ExportAddressen [datum].csv.

Instellingen en filteropties

Stel vóór het exporteren de onderstaande velden naar wens in:

Migratie tussen Nmbrs-domeinen

Wil je relaties overzetten van het ene Nmbrs-domein naar het andere?

• kies bij Soort voor de optie Nmbrs Accounting.
• Exporteer eerst de Bedrijven en vervolgens de Contactpersonen uit het brondomein.
• Importeer op dezelfde volgorde (eerst Bedrijven, daarna Contactpersonen) in het doeldomein.

Welke gegevens worden geëxporteerd?

Bij de export worden alle bekende relatiegegevens meegenomen:

• Naamgegevens: Voornaam, middelste naam, achternaam, bijnaam.
• Bedrijfsgegevens: Bedrijfsnaam, afdeling, adres, telefoonnummer, fax.
• Persoonsgegevens: Naam, functie, BSN, geslacht, verjaardag, speciale datum, naam manager, naam assistent, partner, notities, webpagina, e-mailadres (1 & 2), privéadres, alternatief adres, telefoon (werk/thuis/mobiel) en fax.