Acties vanuit verstuurde offerte

Gewijzigd op Di, 31 Mrt om 2:37 PM

Vanuit een verstuurde offerte (status 'Open', 'Vorige versie', 'Klaar om te factureren' 'Gefactureerd' en 'Afgekeurd') kunnen er een aantal acties worden uitgevoerd:

een vraag stelen over de offerte
de offerte kopiëren
de offerte verwijderen
de offerte opnieuw versturen (alleen beschikbaar in offerte met status 'Open').

De beschikbare acties zijn afhankelijk van de status van de offerte.

Toegang tot verstuurde offerte

Om toegang te krijgen:

klik je op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
klik je op Offertes
selecteer je in het nu geopende scherm de werklijst Verstuurd
open je vervolgens de verstuurde offerte door te klikken op het onderwerp van de desbetreffende offerte.

Verstuurde offerte

BESCHIKBARE GEBRUIKERSACTIES

Vanuit dit scherm kan een gebruiker:

een vraag stellen over een offerte
de offerte kopiëren
de offerte verwijderen
de offerte opnieuw versturen.

Vraag stellen

Om direct een vraag te stellen aan de accountant over de geopende offerte:

klik je rechtsboven in het scherm op de knop Meer acties
klik je in het nu geopende dropdownmenu op de menuoptie Stel een vraag

Het volgende scherm wordt geopend:

De verstuurde offerte wordt aan de vraag toegevoegd.
formuleer je je vraag
klik je vervolgens op de knop Versturen

De volgende melding verschijnt in je scherm:

Offerte kopiëren

De gegevens van een openstaande, herziene, geaccepteerde, gefactureerde of afgekeurde offerte kunnen ook worden gebruikt voor één of meerdere te versturen offertes naar andere potentiële klanten.

Alle gegevens van de offerte behalve de bijgevoegde bestanden worden overgenomen in het nu geopende scherm van een nieuwe conceptofferte.

Desgewenst kunnen de gegevens van de offerte nog worden gewijzigd en/of aangevuld. De offerte kan vervolgens worden bewaard als conceptofferte of worden klaargezet voor verzending naar de klant.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Offerte aanmaken, versturen en afhandelen.

Om de geopende offerte te kopiëren:

klik je rechtsboven in het scherm op de knop Meer acties
klik je in het nu geopende dropdownmenu op de menuoptie Kopieer offerte.

De kopie van de offerte wordt direct in een nieuw scherm geopend als een conceptofferte.

Offerte verwijderen

Om een geopende offerte te verwijderen:

klik je rechtsboven in het scherm op de knop Meer acties
klik je in het nu geopende dropdownmenu op de menuoptie Verwijderen

De volgende melding verschijnt in het scherm:
klik je op de knop Verwijderen om de verstuurde offerte daadwerkelijk te verwijderen.

Offerte opnieuw versturen (alleen beschikbaar in offerte met status 'Open')

Desgewenst kan een verstuurde offerte ook opnieuw worden verstuurd naar een ander e-mailadres van de ontvanger.

Om een geopende offerte opnieuw te versturen:

klik je rechtsboven in het scherm op de knop Meer acties
klik je in het nu geopende dropdownmenu op de menuoptie Verstuur offerte opnieuw

De volgende melding verschijnt in het scherm:
wijzig je, indien gewenst, het e-mailadres van de ontvanger
klik je vervolgens op de knop Opnieuw versturen.

De offerte wordt opnieuw verstuurd naar het aangegeven e-mailadres.