Hoe begin ik met Yuki?

 In dit artikel vind je de belangrijkste zaken om een vliegende start met Yuki te maken:

• Opstartfase
• Inloggen in Yuki
• Navigeren binnen domein
• Navigeren binnen portaal
• Domeininstellingen aanpassen
• Portaalinstellingen aanpassen
• Administratie aanleveren.

Opstartfase

Opstartfase accountant

Alle stappen die door de accountant moeten worden doorlopen om met een nieuw portaal te starten wordt beschreven in artikel Met nieuw portaal starten.

Opstartfase ondernemer

Voordat een ondernemer daadwerkelijk met Yuki kan beginnen dienen de ondernemer en de accountant gedurende de opstartfase een aantal gegevens in te voeren. 

Alle stappen die door de ondernemer samen met de accountant moeten worden doorlopen tijdens de opstartfase worden beschreven in artikel Met nieuw domein starten (ondernemer).

Inloggen in Yuki

Zodra je inloggegevens actief zijn, kun je inloggen in je eigen online omgeving.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Hoe kan ik inloggen in Yuki?

Navigeren binnen domein

Het navigeren binnen een domein en de verschillende functionaliteiten/features waarvan een ondernemer én de accountant of backoffice (medewerkers van het administratie- en/of accountantskantoor) binnen een domein gebruik van kunnen maken wordt beschreven in artikel Hoe kan ik navigeren binnen domein?

Navigeren binnen accountant portaal

Het navigeren binnen een accountant portaal en de functionaliteit waarvan de accountant en de backoffice binnen hun eigen portaal gebruik kunnen maken wordt beschreven in artikel Je Dashboard in Yuki accountant portaal.

Domeininstellingen aanpassen

In een Yuki domein kunnen de persoonlijke voorkeuren en de instellingen die de werking van de software beïnvloeden door de ondernemer én de accountant of backoffice worden aangepast:

Rechten

Welke instellingen en functies je precies te zien krijgt, is afhankelijk van de rechten (gebruikersrol) die je hebt binnen het domein én de extra features die voor jouw domein zijn geactiveerd.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Instellingen.

Portaalinstellingen aanpassen

Op portaalniveau kunnen door de accountant of backoffice een aantal instellingen worden vastgelegd die gelden voor alle domeinen in een portaal zoals o.a. steekproeven, tevredenheid, toegang voor gebruikers, standaardwaarden en koppelingen (Webservices,, salariskoppeling Nmbrs en salariskoppeling Loket).

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Portaalinstellingen.

Administratie aanleveren

Een up-to-date boekhouding valt of staat met het tijdig aanleveren van documenten (inkoopfacturen, verkoopfacturen, bonnen) en banktransacties. In Yuki kan dit op vijf verschillende manieren:

• Uploaden: direct bestanden slepen en neerzetten vanaf de computer.
• Mailen: documenten rechtstreeks doorsturen naar het unieke e-mailadres van een Yuki-domein.
• Yuki Assistant app: snel een foto maken van een bon of factuur met een smartphone (beschikbaar voor iOS en Android).
• Dropbox: automatisch documenten synchroniseren via een eigen Dropbox-account.
• Google Drive: automatisch documenten synchroniseren via een eigen Google Drive-account.

Hoe werkt het?

Open in Yuki de Postbus en kies de aanlevermethode die op dat moment het handigst is.

Voor een uitgebreide beschrijving per aanlevermethode zie artikel Scannen, uploaden, synchroniseren en/of mailen van documenten.