Portaalinstellingen

In Nmbrs Accounting zijn de instellingen zo veel mogelijk op één centrale plek ondergebracht om het beheer overzichtelijk te houden. Op portaalniveau leg je instellingen vast die gelden voor alle gekoppelde domeinen, zoals beveiliging, salariskoppelingen, webservices en klanttoegang.

Rechten en rollen

Toegang tot en het kunnen wijzigen van de portaalinstellingen is afhankelijk van de toegewezen gebruikersrol:

• Portaalbeheerder: heeft volledige toegang tot alle portaalinstellingen en heeft de bevoegdheid om deze aan te passen.
• Portaal backoffice: heeft beperkte toegang tot de instellingen. Deze gebruiker heeft inzage in/toegang tot:
  • Berichtsjablonen (alleen lezen)
  • Salariskoppeling Nmbrs Payroll (lezen en wijzigen)
  • Salariskoppeling Loket (lezen en wijzigen)
  • Maximale herkenning (alleen lezen).

Toegang tot Portaalinstellingen

Om toegang te krijgen:

• klik je in het accountant portaal rechtsboven in je scherm op het icoon Instellingen.
  
  

Overzicht van portaalinstellingen

In dit scherm zie je alle beschikbare portaalinstellingen:

• Algemeen: beheer instellingen voor steekproeven, documentverwerking, goedkeuring van de btw-aangifte, beveiliging, tevredenheidsmetingen en toegangsrechten voor eindgebruikers (klanten).
• Algemene voorwaarden: inzage in en beheer van de algemene voorwaarden en de GDPR-verwerkersovereenkomst.
• Webservices: beheer API-sleutels voor externe koppelingen en webservices binnen het portaal.
• Berichtsjablonen: importeer of maak standaard vragen en antwoorden aan (beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans en Spaans) voor communicatie tussen de backoffice en de klant.
• Salariskoppeling Nmbrs Payroll: voer de toegangscode in en beheer de automatische import van salarisdocumenten vanuit Nmbrs Payroll.
• Salariskoppeling Loket: beheer de inloggegevens (credentials) voor Loket en de automatische import van salarisdocumenten.
• UBL per bedrijf: bekijk de status van UBL-uitnodigingen per administratie binnen een domein.
• UBL per leverancier: bekijk de status van UBL-uitnodigingen richting leveranciers per domein.
• CRMHub: synchroniseer wijzigingen in jouw Visma CRM-systeem automatisch met de klantgegevens in het accountant portaal.
• Maximale herkenning: stuur in- en verkoopfacturen vanuit de backoffice-workflow door voor automatische dataverrijking.