Ontdek het vernieuwde Archief!

Gewijzigd op Di, 4 Feb om 7:43 AM

In het Archief zijn een aantal functionaliteiten/features vernieuwd.

Hier zie je de twee planken met standaard ordners van je Archief. Op de bovenste plank staan alle financiële en niet-financiële documenten die belangrijk zijn voor je administratie. In de rijen daaronder kun je zelf documenten archiveren,839400 bijvoorbeeld verzekeringspolissen, akten, correspondentie, etc., deze komen dus niet in je financiële administratie.

Vanuit de Archiefkast kan een gebruiker (afhankelijk van de gebruikersrol):

één of meer documenten uploaden
(zie artikel Bestanden uploaden vanuit Archief)
een nieuw document aanmaken
(zie artikel Document (afschrift) handmatig aanmaken)
een document in (sub)map verplaatsen, downloaden of verwijderen (afhankelijk van gebruikersrol)
(zie artikel Documenten in Archief verplaatsen, downloaden of verwijderen)
een (sub)map aanmaken of verwijderen
(zie artikel ((Sub)map in Archief toevoegen, wijzigen of verwijderen)
één of meer documenten exporteren
(zie artikel Documenten exporteren uit Archief).

Beveiliging van documenten in mappen

Standaard is ingesteld dat alle gebruikers toegang hebben tot de niet-financiële documenten (standaard documenten) in de boekhouding mappen (bovenste plank in het Archief).

Alleen een gebruiker met de rol 'Directie' kan deze beveiliging van het archief wijzigen.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Archief instellingen.

Recent bekeken

Dit overzicht toont een lijst van documenten die je onlangs nog bekeken hebt. Dit is handig als je nogmaals een document wilt opvragen.

Verwijderde documenten

Als je een document weggooit, wordt het in de prullenbak geplaatst. Hier kun je zien welke documenten wanneer en door wie verwijderd zijn. In bepaalde gevallen kan het document hier weer teruggehaald worden.

Exporteren

Wil je een kopie van je Archief ook buiten Yuki bewaren dan kun je het archief exporteren. Alle documenten worden dan in een ZIP bestand klaargezet zodat je deze kunt downloaden. Je krijgt een mailtje als het ZIP bestand klaar is (binnen 24 uur).