Bestanden uploaden vanuit Archief

Uploaden betekent het kopiëren van bestanden vanaf de harde schijf van je computer naar de online servers van Yuki. Het originele bestand blijft gewoon op je computer staan; Yuki ontvangt een digitale kopie in jouw online domein.

Rechten en rollen

Vrijwel elke gebruiker kan vanuit het Archief bestanden uploaden.

Uitzondering

Een gebruiker met de rol 'Kijkgebruiker' heeft geen rechten om documenten te uploaden.

Waar komen de geüploade documenten terecht?

Je kunt bestanden op verschillende manieren en plekken binnen Yuki uploaden:

• direct in de boekhouding of een persoonlijke map.
• direct in een specifieke submap.

Bundelbak

Een aantal documenten die worden geüpload komen eerst in de bundelbak terecht.

Waarom de bundelbak? Soms bestaat één factuur of document uit meerdere losse pagina's (scans). In de bundelbak voeg (bundel) je deze losse pagina's handmatig samen tot één compleet document.

Pas ná het bundelen komen deze documenten in de workflow terecht vanwaaruit ze kunnen worden verwerkt door de accountant.

Bestanden uploaden naar boekhouding of persoonlijke map

Om bestanden naar een map te uploaden:

• klik je op het icoon Archief in de navigatiebalk
• klik je op Archiefkast
• klik je in het nu geopende scherm op de knop Uploaden.
  
  
  Het volgende scherm wordt geopend:
  
  
  
• klik je op de knop Bladeren
• selecteer je in het nu geopende scherm alle bestanden op je hard disk die moeten worden geüpload.
• wanneer er meerdere administraties in het domein aanwezig zijn selecteer je vervolgens de juiste administratie.
• selecteer je, indien nodig, de map Uitzoeken Yuki om de boekhoudkundige documenten door de accountant te laten verwerken in de administratie.
  Selecteer je de map Zelf te ordenen wanneer de documenten niet in je financiële administratie verwerkt hoeven te worden.
  
  
  
• klik je vervolgens op de knop Uploaden.

Alle bestanden worden nu één voor één in de map geüpload. 

Als alle bestanden zijn geüpload verschijnt een overzicht van alle bestanden. Controleer of je geen bestanden mist.

Bestanden uploaden naar specifieke submap

Om bestanden direct naar een submap te uploaden:

• klik je op het icoon Archief in de navigatiebalk
• klik je op Archiefkast
• open je in het nu geopende scherm achtereenvolgens de map en de submap.
• klik je in het nu geopende scherm op de knop Uploaden.
  
  
  Het volgende scherm wordt geopend:
  
  
  
• klik je op de knop Bladeren
• selecteer je in het nu geopende scherm alle bestanden op je hard disk die moeten worden geüpload
• wanneer er meerdere administraties in het domein aanwezig zijn selecteer je vervolgens de juiste administratie
• selecteer indien nodig een andere submap waarin de bestanden moeten worden geupload
• klik je vervolgens op de knop Uploaden.

Alle bestanden worden nu één voor één in de submap geupload.

Eén document uploaden

Om één document te uploaden: 

• beweeg je met je muis boven de submap waarin het document moet worden geupload
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens Upload document in het dropdownmenu.