Verwijderde documenten (Beta)

Als je een document verwijdert in Yuki komt het terecht in de zogenaamde prullenbak. Alle documenten kunnen worden teruggehaald uit de prullenbak door deze te verplaatsen naar de gewenste (sub)map. 

Dit geldt echter niet voor verwijderde SEPA bestanden en door Yuki automatisch aangemaakte boekingen.

LET OP!

Afhankelijk van de gebruikersrol ziet een gebruiker In de prullenbak alleen de verwijderde documenten waartoe hij of zij toegang heeft.

Elke gebruiker kan een door hem- of haarzelf geüpload en vervolgens verwijderd document terughalen.

Alleen een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Directie' kan elk verwijderd document terughalen uit de prullenbak.

LET OP!

Een supportmedewerker van Yuki kan een document definitief verwijderen uit de prullenbak zodat deze niet meer beschikbaar is voor alle gebruikers in het domein.

Vanuit dit scherm kan een gebruiker:

• een document bekijken
• een relatie bekijken
• een document verplaatsen (terughalen) 
• een document downloaden.

Beweeg met je muis boven het icoon Archief in de navigatiebalk en klik vervolgens op Verwijderde documenten. 

Het volgende scherm wordt geopend:

Hier kun je o.a. zien welke documenten wanneer en door welke gebruiker zijn verwijderd.

Het overzicht kan worden gefilterd op het type document.

Tijdens het verwerken van een document kan de backoffice een reden aangeven waarom het document niet verwerkt kan worden. Deze reden vind je terug in de kolom Reden achteraan de documentregel.

TIP!

In de kolom Definitief verwijderd staan alle verwijderde documenten die niet meer teruggehaald kunnen worden.

Documenten die niet meer teruggehaald kunnen worden zijn verwijderde SEPA bestanden, door Yuki automatisch aangemaakte boekingen en documenten die door Support definitief zijn verwijderd.

Document bekijken

Om een document te bekijken:

• klik je op het onderwerp van het document
  OF
• beweeg je met je muis boven de regel van het desbetreffende document, klik je op de knop met de drie puntjes en selecteer je vervolgens de menuoptie Bekijk document in het dropdownmenu.
  
  

In het nu geopende scherm kan het document, indien nodig, worden aangepast of kunnen er bewerkingen op het document worden uitgevoerd.

Relatie bekijken

Beweeg met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens de menuoptie Bekijk relatie in het dropdownmenu.

De relatiekaart van de desbetreffende relatie wordt nu geopend.

Document verplaatsen (terughalen) 

Beweeg met je muis boven de regel van het desbetreffende document, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens de menuoptie Verplaatsen in het dropdownmenu.

Het volgende scherm wordt geopend:

Selecteer de (sub)map waarnaar je het document wilt verplaatsen en klik vervolgens op de knop Verplaatsen. Het document wordt nu verwijderd uit de verwijderde documenten en in de geselecteerde (sub)map geplaatst.

Ondernemer:

Het verwijderde document wordt weer terug in de workflow 'Te verwerken documenten' geplaatst zodat de accountant het document kan verwerken in de administratie.

Accountant:

De backoffice status van het document verandert van 'Afgehandeld' in de status 'Open' waardoor je het document kunt verwerken op de manier zoals je gewend bent.

Document downloaden

Beweeg met je muis boven de regel van het desbetreffende document, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens de menuoptie Download in het dropdownmenu.

Het document wordt nu gedownload naar de hard disk van je laptop of computer.