Te factureren offertes

In Yuki kun je een werklijst bekijken van alle offertes die zijn geaccepteerd door de klant maar nog moeten worden gefactureerd.

Alle te factureren offertes vind je ook terug in de ordner Verkoop, tabblad Offertes in het Archief.

Toegang tot Te factureren offertes

Om toegang te krijgen:

• klik je op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik je op Offertes
• selecteer je vervolgens in het nu geopende scherm de werklijst Klaar om te factureren in het dropdownmenu.

Geaccepteerde nog niet gefactureerde offerte heropenen

Zolang de geaccepteerde offerte nog niet is gefactureerd kan deze worden heropend door in de geopende te factureren offerte te klikken op de knop Heropenen. 

Na het heropenen van de offerte kan deze weer worden geaccepteerd, geweigerd of herzien.

Werklijst Klaar om te factureren

In dit scherm zie je alle gegevens van door de klant geaccepteerde offertes die nog gefactureerd moeten worden.

BESCHIKBARE GEBRUIKERSACTIES

Vanuit deze werklijst kan een gebruiker:

• de offerte factureren:
  • opslaan als te verzenden verkoopfactuur
  • direct als verkoopfactuur verwerken
• het document bekijken
• de relatie bekijken
• de te factureren offerte verwijderen.
  
  

Offerte factureren

Om een geaccepteerde offerte desgewenst direct te factureren:

• klik je op het onderwerp van de desbetreffende offerte
• klik je in het nu geopende scherm op de knop Genereer factuur
  
  
  

De offerte verdwijnt uit de werklijst 'Klaar om te factureren' en komt in de werklijst ' Te verzenden facturen' terecht.

Alle gegevens van de offerte worden overgenomen in het nu geopende scherm van een nieuwe verkoopfactuur: 

Desgewenst kunnen de gegevens van de verkoopfactuur nog worden gewijzigd en/of aangevuld door te klikken op de knop Terug. 

Te factureren offerte opslaan als te verzenden verkoopfactuur

De verkoopfactuur kan vervolgens worden bewaard als te verzenden factuur door te klikken op de knop Opslaan als 'klaar om te versturen'. 

Te factureren offerte direct verwerken als verkoopfactuur

De verkoopfactuur kan direct worden verwerkt in de administratie en worden verstuurd naar de klant door te klikken op de knop Verwerken.

De status van de offerte wordt 'Gefactureerd':

Document bekijken

Om een document te bekijken:

• klik je op het onderwerp van het document
  
  OF
  
  
• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende offerte
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens de menuoptie Bekijk document in het dropdownmenu.
  
  

In het nu geopende scherm kan de te factureren offerte worden gefactureerd of heropend.

Relatie bekijken

Om de relatie van een offerte te bekijken:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende offerte
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens Bekijk relatie in het dropdownmenu
  
  

De relatiekaart van de desbetreffende relatie wordt nu geopend.

Te factureren offerte verwijderen

Om één te factureren offerte te verwijderen

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende offerte
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens Verwijderen in het dropdownmenu
  
  
  De volgende melding verschijnt in je scherm:
  
  
  
• klik je op de knop Verwijderen om de te factureren offerte daadwerkelijk te verwijderen.