Nmbrs Payroll koppeling voor portaal instellen

Door Nmbrs Payroll te integreren met Nmbrs Accounting worden salarisdocumenten en financiële gegevens automatisch gesynchroniseerd. Dit minimaliseert handmatige documentverwerking en zorgt voor een actuele administratie.

Mogelijkheden van Nmbrs Payroll koppeling

Zodra de koppeling actief is, wisselen beide systemen automatisch gegevens uit.

Automatisch te synchroniseren documenten

De volgende documenten kunnen automatisch uit Nmbrs Payroll worden opgehaald en direct in Nmbrs Accounting worden geplaatst:

• salarisstroken
• loonjournaalposten
• loonaangiften.

Handmatige en aanvullende imports

• Jaaropgaven: indien gewenst kunt u jaaropgaven handmatig importeren via de koppeling.
• Werkkostenregeling (WKR): maakt je gebruik van de WKR-functionaliteit? Dan kan het saldo van de totale loonsom eveneens rechtstreeks uit Nmbrs Payroll worden opgehaald voor nauwkeurige WKR-berekeningen.

Om de automatische uitwisseling van salarisdocumenten en loongegevens mogelijk te maken, moet de integratie eenmalig op portaalniveau worden geconfigureerd.

Rechten en rollen

Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder ' of 'Portaal backoffice' kan de Nmbrs Payroll koppeling in het portaal configureren.

BELANGRIJK!

Activering feature Salariskoppeling Nmbrs Payroll voor portaal

Om de koppeling met Nmbr Payroll te kunnen gebruiken moet dit feature voor het portaal worden geactiveerd.

Nmbrs Accounting partners kunnen bij Nmbrs Accounting kenbaar maken dat ze in het portaal gebruik willen maken van de Nmbrs Payroll koppeling. Nmbrs Accounting verwerkt dit vervolgens in het contract van de partner waarna de koppeling met Nmbrs Payroll direct mogelijk is.

Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan het feature Nmbrs Payroll koppeling voor het portaal of alle administraties in een domein activeren.

Toegang tot instellingen Nmbrs Payroll koppeling

Om toegang te krijgen:

• klik je rechtsboven in het accountant portaal op het icoon Instellingen
• klik je vervolgens in het nu geopende scherm op Salariskoppeling Nmbrs Payroll 

Portaalinstellingen Nmbrs Payroll salariskoppeling  

BESCHIKBARE GEBRUIKERSACTIES

Vanuit dit scherm kan een gebruiker:

• de Nmbrs Payroll koppeling configureren:
  • gebruikersnaam en API token ophalen
  • instellingen Nmbrs koppeling invoeren
• de Nmbrs Payroll koppeling wijzigen
• de Nmbrs Payroll koppeling verbreken.

Nmbrs Payroll koppeling configureren

Zodra de Nmbrs Payroll koppeling is geconfigureerd krijgt de portaalbeheerder automatisch een taak (foutmelding) toegewezen wanneer er problemen zijn met de automatische import van salarisdocumenten.

API token ophalen vanuit Nmbrs Payroll

Om het API token op te halen:

• ga je naar het gebruiker profiel in Nmbrs Payroll door rechts bovenin te klikken op de naam waarmee is ingelogd in Nmbrs Payroll
  
  
  
• open je het tabblad API Token.
  De gebruikersnaam (het e-mailadres dat wordt gebruikt om in de Nmbrs Payroll omgeving in te loggen) en het API token die in het nu geopende Nmbrs Payroll scherm zijn vermeld moeten in Nmbrs Accounting worden ingevuld.
  
  
  

Instellingen Nmbrs Payroll koppeling invoeren

Om de Nmbrs Payroll koppeling te configureren moeten de toegangscodes van Nmbrs Payroll en de import instellingen van de salarisdocumenten worden vastgelegd.

Om de instellingen van de Nmbrs Payroll koppeling vast te leggen:

• klik je op de Verbind met Nmbrs Payroll knop
  
  Het volgende scherm wordt geopend:
  
  
  De onderstaande instellingen voor de Nmbrs Payroll koppeling kunnen worden ingevoerd.
  
  Gebruikersnaam (verplicht)
  Voer hier de gebruikersnaam van Nmbrs Payroll in.
  
  API token (verplicht)
  Voer hier het API token van Nmbrs Payroll in.
  
  Import voorkeuren / Automatische import van salarisdocumenten
  De automatische import van salarisdocumenten is 'standaard' geactiveerd. Alle instellingen worden automatisch overgenomen in de door jou beheerde domeinen en administraties met een actief salarisadministratie contract:
  - Alle salarisdocumenten automatisch importeren
  - Salarisstroken automatisch importeren
  - Loonjournaalposten automatisch importeren
  - Aangiften loonheffing automatisch importeren.
  
  Dagen waarop documenten worden geïmporteerd
  
  Eerste dag (verplicht)
  Eerste dag van huidige maand vanaf wanneer salarisdocumenten automatisch geïmporteerd worden.
  
  Laatste dag (verplicht)
  Laatste dag van de huidige maand waarop salarisdocumenten automatisch geïmporteerd worden.

• klik je na invoeren van de toegangscodes en de import voorkeuren van de salarisdocumenten op de knop Verbinding maken.
  
  

De Nmbrs Payroll koppeling is nu geconfigureerd in het portaal.

Onderin het scherm wordt een lijst getoond met alle domeinen waarin zich een administratie bevindt met een actief salarisadministratie contract.

Afwijkende Nmbrs Payroll instellingen voor domein en/of administratie

Om voor het domein en/of administratie desgewenst afwijkende Nmbrs Payroll instellingen (credentials en/of automatische import van salarisdocumenten) in te voeren, klik je op het icoon achter de naam van een domein.

Nmbrs Payroll koppeling wijzigen

Om de instellingen van de Nmbrs Payroll koppeling te wijzigen:

• klik je op de knop Bewerken.
  
  Het volgende scherm wordt geopend:
  
  
  
• wijzig, indien nodig, de instellingen
• klik op de knop Bewaren om de gewijzigde instellingen op te slaan.
  
  

Nmbrs Payroll koppeling verbreken

Om de koppeling met Nmbrs Payroll te verbreken:

• klik je op de knop Verbinding verbreken
  
  Het volgende scherm wordt geopend:
  
  

  
  

• klik je op de knop Verbinding verbreken om de Nmbrs Payroll koppeling daadwerkelijk te verbreken.