Domein met administratie(s) beheren (via portaal)

Binnen het accountant portaal van Nmbrs Accounting zijn diverse acties beschikbaar om contracten, toegangsrechten, interne communicatie en instellingen op domeinniveau te beheren.

Rechten en rollen

• Portaalbeheerder: Kan alle acties en instellingen op domeinniveau uitvoeren, wijzigen en beheren.
• Portaal back office: Kan de instellingen, mededelingen en domeingegevens inzien, maar geen wijzigingen of acties uitvoeren.

Contract & Statusbeheer

• Contract wijzigen: pas het contract van het domein aan, beeindig het cnotract of archiveer het domein.
  
  LET OP!
  Alleen de eigenaar van een domein heeft de rechten om het contract van een administratie te beëindigen.
  
  (zie artikel Domein archiveren of contract van domein beëindigen)
  
  
• Status van domein wijzigen: zet de status van een domein om van 'Opstart' naar 'Actief' zodra de inrichting is afgerond.
  (zie artikel Status van domein wijzigen)
• Domein overdragen: draag het eigendom van het domein over aan een andere eigenaar of kantoor.
  (zie artikel Domein aan andere eigenaar overdragen).

Toegangsbeheer & Rechten

• Toegang tot domein blokkeren: blokkeer tijdelijk de toegang voor de klant (bijvoorbeeld bij betalingsachterstanden).
  (zie artikel Toegang tot domein blokkeren)
• Toegang tot domein afschermen: beperk de inzage- of bewerkrechten binnen het domein.
  (zie artikel Toegang tot domein afschermen)
• Zelfboeken activeren: schakel de functionaliteit 'Zelfboeken' in voor de klant.
  (zie artikel Zelfboeken voor domein activeren)
• Accountant features beheren: activeer of deactiveer specifieke geavanceerde accountantsfunctionaliteiten voor dit domein.
  (zie artikel Accountant features beheren).

Teambeheer & Toewijzing

Betrokken medewerkers toewijzen: Wijs specifiek kantoorpersoneel toe aan het domein (zoals de BO Verantwoordelijke, BO Back-up en BO Controller).

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Betrokken medewerkers aan domein toewijzen.

Interne Communicatie & Notities

• Backoffice mededeling toevoegen: maak een interne melding aan. Backofficemedewerkers krijgen deze als pop-up te zien zodra zij het domein openen.
  (zie artikel Backoffice mededeling aan domein toevoegen)
• Commentaar toevoegen: leg specifieke klantafspraken of de historie van het contract vast. Deze notities zijn uitsluitend zichtbaar op de beheerspagina van het domein.
  (zie artikel Commentaar aan domein toevoegen).

Een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' of 'Portaal backoffice' kan klikken op de URL van het domein om het domein direct te openen om bijvoorbeeld het administratieprofiel in te voeren.

Het scherm om de details (instellingen) van een domein in te voeren en/of te wijzigen wordt als volgt geopend:

• automatisch direct na het aanmaken van een nieuw domein
• in het accountant portaal klikken op Beheer en vervolgens op Domeinen. Klik vervolgens op de naam van het domein.
• in het accountant portaal klikken op Beheer en vervolgens op Domeinen. Beweeg met je muis vervolgens boven de regel van het desbetreffende domein, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens Bekijk domeingegevens in het menu.

Het volgende scherm wordt geopend:

Om de gegevens (instellingen) van het domein in te voeren en/of te wijzigen, klik je op de knop Bewerken van de desbetreffende sectie.