Workflow

Workflow (portaal)
De workflow omvat alle documenten en banktransacties die niet automatisch door Yuki geboekt konden worden en dus nog door een medewerker (backoffice) van het kantoor verwerkt m...
Do, 19 Mei, 2022 at 2:31 PM
Taken (workflow portaal)
Vanuit dit scherm kan een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' of 'Portaal backoffice' alle taken beheren over alle administraties die je voor de klanten...
Do, 19 Mei, 2022 at 2:32 PM
Taak in portaal aanmaken
In het portaal kan elke gebruiker een taak voor zichzelf aanmaken of een door hem of haar aangemaakte taak toewijzen aan één van de andere gebruikers in het portaal. In het...
Do, 19 Mei, 2022 at 2:32 PM
Taak in portaal afhandelen
In het portaal kan elke gebruiker een aan hem of haar toegewezen taak afhandelen. LET OP! Een vraag van een klant wordt automatisch aangemaakt als een taak van het type &#...
Do, 19 Mei, 2022 at 2:32 PM
Vragen (workflow portaal)
Vanuit dit scherm kan een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' of 'Portaal backoffice' alle vragen beheren over alle administraties die je voor de klante...
Do, 19 Mei, 2022 at 2:33 PM
Gebruikersprofiel in portaal bekijken en/of wijzigen
Yuki biedt elke gebruiker met toegang tot een portaal een 'persoonlijk' profiel. Je gebruikersprofiel bestaat uit je profielgegevens, je contactgegevens, je werknemer...
Do, 31 Mrt, 2022 at 3:01 PM
Btw-aangiften (workflow portaal)
Vanuit dit scherm kan een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' of 'Portaal backoffice' het afhandelen van de btw-aangiften starten.  Standaard worden...
Do, 19 Mei, 2022 at 2:34 PM
Accountinstellingen wijzigen
Elke gebruiker in Yuki heeft een eigen account waarvan de instellingen kunnen worden gewijzigd. Vanuit dit scherm kun je zelf: je wachtwoord wijzigen je e-mailadres (inl...
Do, 31 Mrt, 2022 at 3:06 PM
Steekproeven (workflow portaal)
Een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan aangeven of er van alle door de backoffice verwerkte transacties (documenten en banktransacties) steekproeven moeten w...
Do, 19 Mei, 2022 at 2:35 PM
Kwaliteit (workflow portaal)
Een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan hier een management overzicht bekijken van de cijfers (scores) van alle door de kwaliteitsmonitor uitgevoerde controle...
Do, 19 Mei, 2022 at 2:35 PM