Document verwijderen door gebruiker

Gewijzigd op Wo, 24 Jun om 1:16 PM

In Yuki hangt het van de status en het type document af of je een document zelf kunt verwijderen. Wanneer je een document verwijdert, wordt dit niet direct definitief verwijderd, maar verplaatst naar de prullenbak (Verwijderde documenten).

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Verwijderde documenten.

Wat kun je verwijderen?

Status van document	Type document	Wie kan dit verwijderen?
Staat in de map 'Uitzoeken Yuki'	Niet-financieel (type 'Standaard')	Elke gebruiker
Verwerkt en opgeslagen in het Archief	Niet-financieel (type 'Standaard' dus geen transactie geboekt)	Elke gebruiker (afhankelijk van rol)
Verwerkt en opgeslagen in het Archief	Financieel (bijv. een factuur)	Alleen gebruiker met rol 'Backoffice'

Document in map 'Uitzoeken Yuki'

Dit zijn gescande of geüploade documenten die nog wachten op verwerking door Yuki.

Om een document te verwijderen:

klik je op het icoon Archief in de navigatiebalk
open je de map Uitzoeken Yuki
beweeg je met de muis boven de regel van het desbetreffende document
klik je op de knop met de drie puntjes
selecteer je vervolgens de menuoptie Verwijderen in het dropdownmenu

Verwerkt niet-financieel document in Archief

Bij niet-financiële documenten (zoals algemene correspondentie of documenten van het type 'Standaard') worden er geen financiële transacties geboekt.

Om een verwerkt niet-financieel document te verwijderen:

selecteer je een niet-financieel document uit het Archief.

In het geopende document zie je nu verschillende knoppen bovenin je scherm. Afhankelijk van je rol in Yuki zijn er meer of minder knoppen beschikbaar.
klik je op de knop Verwijder deze gegevens (prullenbak) om het document te verwijderen.

Verwerkt financieel document (facturen, etc.) in Archief

Om te voorkomen dat er fouten ontstaan in de btw-aangifte of bij reeds gematchte betalingen, kun je als reguliere gebruiker zelf geen financiële documenten verwijderen.

Backoffice

Je hebt de rechten om het document direct te verwijderen.

Gebruiker

Klik in het geopende document op de knop Stel een vraag aan de backoffice. Geef in je bericht aan dat het document verwijderd moet worden. De backoffice beoordeelt de situatie en verwijdert het document vervolgens voor je.