Vanuit elk geopend document in Yuki kun je de achterliggende gegevens bekijken. Door te klikken op het icoon vóór het onderwerp van het document, klapt het informatiepaneel open.
Welke tabbladen en gegevens je in het nu geopende scherm ziet, hangt af van het type document en jouw gebruikersrechten (rollen).
Beschikbare gegevens per factuurtype
In de basis tonen zowel inkoop- als verkoopfacturen de algemene document- en betalingsgegevens. Specifieke zaken zoals herinneringen of gekoppelde taken verschillen per type:
| Gegevens | Inkoopfactuur | Verkoopfactuur | Toelichting |
| Factuurgegevens | Ja | Ja | Gegevens die tijdens het verwerken (automatisch of handmatig) zijn ingevoerd. |
| Betalingsinformatie | Ja | Ja | De actuele status van de betaling en de gekozen betaalwijze (bijv. betaalbestand of incassomachtiging). |
| Taken & Vragen | Ja | Nee | Alle openstaande of gerealiseerde taken en vragen over dit document. |
| Factuurherinneringen | Nee | Ja | Status en details van verzonden betalingsherinneringen naar de klant. |
| Verstuurde e-mails | Nee | Ja | Logboek van e-mails die vanuit dit document zijn verzonden. |
Uitgebreide details per tabblad
Factuurgegevens
- Bij inkoopfacturen: in dit gedeelte worden een aantal gegevens getoond die tijdens het verwerken van de inkoopfactuur zijn herkend en/of ingevoerd.
- Bij verkoopfacturen: in dit gedeelte worden een aantal gegevens getoond die tijdens het verwerken van de verkoopfactuur automatisch of handmatig zijn ingevoerd.
Betalingsinformatie
- Bij inkoopfacturen: toont de status (Betaald, Deels nog te betalen, Nog niet betaald) en de betaalwijze (eventuele overige gegevens zoals het SEPA-betaalbestand).
- Bij verkoopfacturen: toont uitgebreidere statussen (Betaald, Betaald met pinpas/creditcard, Wordt geïncasseerd, Deels nog te betalen, Nog niet betaald) en eventuele overige gegevens zoals incassomachtigingen.
Taken & Vragen (Inkoop)
Toont alle openstaande of opgeloste taken en vragen over de inkoopfactuur.
Rechts in je scherm zie je de status van de taken en/of de vragen (status 'Open' of 'Gerealiseerd').
Actie
Gebruikers met de juiste rechten kunnen taken goedkeuren, wijzigen of verwijderen en vragen afhandelen of beantwoorden. Klik hiervoor op het pijltje (>) of op het onderwerp van de taak/vraag.
Factuurherinneringen & Verstuurde e-mails (Verkoop)
- Factuurherinneringen: toont of een herinnering is Verstuurd of Afgeleverd.
TIP!
Klik op het pijltje (>) voor de herinnering of op het onderwerp van de herinnering om de specifieke documentinfo en de daadwerkelijk verstuurde e-mail te bekijken. - Verstuurde e-mails: toont de verzendstatus (Verstuurd of Afgeleverd) naar de klant. Yuki ververst deze status automatisch elke 15 minuten.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren