Alle contracten

Gewijzigd op Vr, 29 Apr, 2022 om 4:15 PM

In Yuki kun je een overzicht bekijken van alle contracten.

Vanuit dit scherm kan een gebruiker:

contracten filteren (d.m.v. uitgebreid filter)
de contractgegevens bekijken
de relatie bekijken.

Beweeg met je muis boven het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Contracten en selecteer vervolgens in het nu geopende scherm in het dropdownmenu het overzicht Alle.

Het volgende scherm wordt geopend:

Contracten filteren

Maak gebruik van het uitgebreide filter door rechtsboven in de zoekbalk/filterbalk te klikken op de filterknop.

Hiermee kun je de getoonde contracten filteren op:

Startdatum (die is vastgelegd bij de contractgegevens)
Einddatum (die is vastgelegd bij de contractgegevens)
Aanmaakdatum (datum waarop het contract in Yuki is aangemaakt).

Contractgegevens bekijken

Klik op het onderwerp van het document
OF
Beweeg met je muis boven de regel van het desbetreffende contract, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens Bekijk contractgegevens in het dropdownmenu.

In het nu geopende scherm kan een contract, indien nodig, worden gewijzigd.

Relatie bekijken

Beweeg met je muis boven de regel van het desbetreffende contract, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens Bekijk relatie in het dropdownmenu.

De adreskaart van de desbetreffende relatie wordt nu geopend.