Contracten en automatische herinneringen uitschakelen

In Verkoop Standaard zijn contracten (periodieke facturen) en automatische herinneringen niet beschikbaar.

Om over te kunnen schakelen naar Verkoop Standaard dienen de in dit domein actieve contracten en/of automatische herinneringen uitgeschakeld te worden.

Contracten (periodieke facturen) uitschakelen

Om de actieve contracten (periodieke facturen) uit te schakelen, moeten de

• lopende contracten voortijdig worden beëindigd
• de toekomstige contracten, indien mogelijk, worden verwijderd
• bij een toekomstig contract als einddatum de datum van gisteren worden ingevoerd.

Lopende contracten deactiveren

Om de lopende contracten uit te schakelen, doorloop je de volgende stappen:

• klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik op Contracten
• klik op de weergave Lopende contracten
  
  Het volgende scherm wordt geopend:
  
  
  
• klik op het onderwerp van het lopende contract dat je voortijdig wilt beëindigen.
• klik in het nu geopende scherm op de knop met de drie puntjes
• klik vervolgens op de optie Bewerken
  
  
  
• voer in het nu geopende scherm de datum van gisteren in en klik vervolgens op de knop Bewaren.
  
  
  
• voer op de hierboven beschreven wijze voor alle lopende contracten de datum van gisteren in.

LET OP!

Wanneer je de datum van gisteren als nieuwe einddatum invoert, vind je het contract terug in het overzicht 'Beëindigde contracten'.

Toekomstige contracten verwijderen

LET OP!

Zolang er nog geen verkoopfactuur is aangemaakt kan het toekomstige contract nog worden verwijderd.

Om de toekomstige contracten te verwijderen, doorloop je de volgende stappen:

• klik op de weergave Toekomstige contracten
• klik in het overzicht op het onderwerp van het toekomstige contract dat je wilt verwijderen
• klik vervolgens in het nu geopende scherm op de knop met de drie puntjes
  
  
  
• klik op Verwijderen in het dropdownmenu
  
  De volgende melding verschijnt in het scherm:
  

  
  

  
  

• klik op de knop Ja om het toekomstige contract daadwerkelijk te verwijderen.

Einddatum van gisteren in toekomstig contract invoeren

Om de datum van gisteren als einddatum bij een toekomstig contract in te voeren, doorloop je de volgende stappen:

• klik op de weergave Toekomstige contracten
• klik in het overzicht op het onderwerp van het toekomstige contract dat je wilt verwijderen
• klik vervolgens in het nu geopende scherm op de knop met de drie puntjes
  
  
  
• klik op Bewerken in het dropdownmenu
  
  Het volgende scherm wordt geopend:
  
  
  
• voer als einddatum de datum van gisteren in en klik vervolgens op de knop Bewaren.
  
  

LET OP!

Wanneer je de datum van gisteren als nieuwe einddatum invoert, vind je het contract terug in het overzicht 'Beëindigde contracten'.

Automatische herinneringen uitschakelen

Alleen een gebruiker met de rol 'Directie' kan de automatische herinneringen service stopzetten.

Om ervoor te zorgen dat Yuki automatische brieven (herinneringen en aanmaningen) niet meer naar je klanten verstuurd doorloop je de volgende stappen:

• klik op het icoon Instellingen in de navigatiebalk
• klik in het nu geopende scherm onder Verkoop op Herinnering instellingen
• klik vervolgens op het tabblad Automatische herinneringen.
  
  
  
• klik op de knop Stop service om de Automatische herinnering service direct stop te zetten.