Toegang voor eindgebruikers (klanten) instellen

Met de functie Toegangsinstellingen voor eindgebruikers (klanten) beheer je centraal via het accountant portaal welke functionaliteiten en gegevens beschikbaar zijn voor klanten (domeineigenaren en eindgebruikers).

Niveaus van toegang

Per onderdeel kunt u de toegangsrechten van eindgebruikers nauwkeurig afstemmen. Er zijn drie niveaus beschikbaar:

• Volledige toegang: De eindgebruiker kan gegevens inzien én wijzigen.
• Alleen inzien: De eindgebruiker heeft leesrechten, maar kan geen gegevens toevoegen, aanpassen of verwijderen.
• Geen toegang: Het betreffende onderdeel is volledig afgeschermd voor de eindgebruiker.

Beheersbare onderdelen in domein

Deze rechten kunnen onder andere worden ingesteld voor:

• Administratie-gegevens (bedrijfsprofiel)
• Btw-codes
• Grootboekrekeningen
• Aanmaken van gebruikers.

De niveaus van toegang en de beheersbare onderdelen van een domein worden verderop in het artikel uitgebreid beschreven.

Rechten en rollen

• Portaalbeheerder: heeft als enige rol de bevoegdheid om de toegangsrechten voor eindgebruikers in te stellen of te wijzigen.
• Portaal backoffice: heeft geen toegang tot de toegangsinstellingen voor eindgebruikers op portaalniveau.

Toegang tot Toegangsinstellingen voor eindgebruikers (klanten)

Om toegang te krijgen:

• klik je In het accountant portaal rechtsboven in je scherm op het icoon Instellingen.
  
  
  
• scroll je in het nu geopende scherm met de algemene instellingen naar Toegangsinstellingen voor eindgebruikers (klanten).

Algemene instellingen: Toegangsinstellingen voor eindgebruikers (klanten)

In dit scherm vind je alle beschikbare algemene instellingen:

• Steekproeven: stel een automatische steekproefcontrole in op verwerkte transacties.
• Documentverwerking: beheer de standaardeisen en verwerkingsregels voor binnenkomende documenten.
• Btw-aangifte goedkeuring: stel de goedkeuringsflow in voor btw-aangiften voordat deze definitief worden ingediend.
• Tevredenheid: 
• Beveiliging: Support en Customer Success medewerkers van Nmbrs Accounting kunnen portaalgebruikers toevoegen en verwijderen.
  
  

Toegang voor eindgebruikers (klanten) instellen

Voor de volgende functionaliteiten kun je de toegangsrechten van klanten instellen:

• Bedrijfsprofiel
  Bepaalt of de gebruiker toegang heeft tot het bedrijfsprofiel (administratieprofiel) en dit kan aanpassen
• Aanmaken of wijzigen van grootboekrekeningen
  Bepaalt of de gebruiker toegang heeft tot het rekeningschema en zelf grootboekrekeningen kan toevoegen of bewerken.
• Aanmaken van gebruikers
  Bepaalt of de gebruiker nieuwe gebruikers in het domein kan aanmaken en hun financiële rechten kan beheren.
• Aanmaken of wijzigen van btw-codes
  Bepaalt of de gebruiker btw-percentages kan inzien, aanpassen of toevoegen (alleen van toepassing op gebruikers met de rol 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant').
  
  

Beschikbare toegangsrechten

Per functionaliteit kun je kiezen uit drie niveaus van toegang:

• Volledige toegang (standaard)
  Elke gebruiker in het domein heeft toegang tot de functionaliteit en kan wijzigingen aanbrengen.
• Read-only
  Gebruikers kunnen de functionaliteit alleen bekijken. Alleen een backofficemedewerker kan wijzigingen doorvoeren.
• Geen toegang
  De gebruiker heeft geen toegang tot de functionaliteit. Bij het aanklikken wordt de toegang geweigerd; bekijken en wijzigen is niet mogelijk.