Mijn relatiekaart (profiel)

Je gebruikersprofiel is gekoppeld aan je persoonlijke relatiekaart. Hier vind je al je contactgegevens en alle items die binnen het domein aan jou zijn gekoppeld, zoals e-mailadressen, bankrekeningen, documenten en taken.

Toegang tot eigen relatiekaart

Om toegang te krijgen:

• klik je op het icoon Relaties in de navigtiebalk
• klik je op Relaties
• zoek en open je in het nu geopende scherm je eigen relatiekaart.

Eigen relatiekaart

Bovenin je scherm vind je knoppen voor directe acties:

1. Nieuwe relatie: voeg een nieuwe persoon of bedrijf toe aan het adresboek.
2. Relatie wijzigen: pas de gegevens op je relatiekaart aan.
3. Verkoopfactuur: maak direct een nieuwe verkoopfactuur aan.
4. Nieuwe taak: wijs een taak toe aan een gebruiker binnen dit domein.
5. Werkopdracht: maak een nieuwe werkopdracht aan voor een werknemer.
6. Delegatie verlenen: geef een andere gebruiker toestemming om namens jou in te loggen (zonder wachtwoord).
7. E-mail versturen: verstuur direct een e-mail vanuit Nmbrs Accounting.
8. Etiket printen: druk het adres af op een adresetiket.
9. Route/plattegrond: bekijk het adres op de kaart en genereer een routebeschrijving (vereist een ingevuld adres).

Beschikbare functies in het linkermenu

Welke opties je aan de linkerkant ziet, hangt af van je rol, rechten en de aan jou gekoppelde gegevens:

Gegevens

Beheer en bekijk de basisinformatie van je profiel:

• Adresgegevens
• Totaaloverzicht
• E-mailadressen
• Web adressen
• Bankrekeningen
• Incassomachtigingen (alleen zichtbaar bij relaties van het type 'Klant')
• Standaardwaarden (alleen beschikbaar voor rollen 'Backoffice' of 'Externe accountant')
• Replicatie links (alleen beschikbaar voor rol 'Backoffice').

Boekhouding

Zichtbaar zodra er inkoop- of verkoopfacturen aan jouw relatie zijn gekoppeld:

• Openstaande facturen
• Ouderdomsanalyse
• Rekening-courant
• Transacties.

Contacten

Overzicht van items die in Nmbrs Accounting aan jouw relatie zijn gekoppeld:

• Documenten
• Aangemaakte documenten
• E-mails
• Afspraken
• Taken
• Werkzaamheden
• Projecten.

Werknemersgegevens

Zichtbaar wanneer je binnen de administratie ook geregistreerd staat als werknemer in Nmbrs Accounting:

• HR-documenten
• Verzuim.