Financiële krant verzenden

Het is afhankelijk van de gekozen bundel (en evt. extra toegevoegde features) en de rol(len) die je hebt als gebruiker in het domein welke instellingen je in een domein kunt vastleggen.

In Yuki kun je een aantal financiële instellingen in een domein vastleggen die de werking van Yuki zullen beïnvloeden. Denk hierbij aan de beschikbare landen, bijbehorende valuta's, het rekeningschema van Yuki, btw-tarieven, etc. 

Je kunt elke week of elke maand via e-mail een compleet overzicht (Financiële krant) van je administratie naar jezelf of andere gebruikers laten sturen. Deze krant geeft je direct inzicht in je boekhouding (omzet, resultaten en tegoeden). Ook krijg je een overzicht van openstaande en behandelde transacties.

De krant wordt standaard verstuurd als een PDF-document. Je kunt de krant direct als een (HTML) e-mail nieuwsbrief ontvangen als je kiest voor een maandelijkse editie.

Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Directie' kan een nieuwe abonnee aanmaken.

Alleen een gebruiker met de rol 'Directie' kan dit overzicht bekijken.

Toegang tot financiële instellingen

Alle vastgelegde instellingen zoals o.a. je financiële krant zijn gecentraliseerd binnen je domein en onderverdeeld in logische categorieën.

Om toegang te krijgen tot deze instellingen:

• klik je op het icoon Instellingen in de navigatiebalk
• klik je vervolgens in het nu geopende scherm in de sectie Financieel op Financiële krant.

Abonnees financiële krant

In dit scherm zie je een lijst met abonnees waarvan je alle details van elk abonnement kunt bekijken. 

Bovenin je scherm staan een aantal knoppen die in dit artikel uitgebreid worden beschreven.

Abonnement aanpassen

Door te klikken op > voor een abonnee is het mogelijk om het abonnement aan te passen.

Nieuwe abonnee aanmaken

Om een nieuwe abonnee aan te maken, klik je op de knop Nieuwe abonnee. Het volgende scherm wordt geopend:

Hieronder volgt een beschrijving van alle instellingen die je voor een abonnee kunt vastleggen.

Abonnee

• Naam: selecteer de naam van de abonnee (gebruiker met toegang tot één of meer administraties in het domein).
• E-mail: het e-mailadres van de abonnee wordt automatisch door Yuki ingevuld.

Abonnement financiële krant

• Verstuur financiële krant: de krant wordt als een e-mail nieuwsbrief verstuurd.
• Frequentie: er kan een wekelijkse editie, maandelijkse editie, kwartaaleditie of een jaarlijkse uitgave worden verstuurd.
• Bestandsformaat: het standaard bestandsformaat van de financiële krant is PDF. Als er is gekozen voor een maandelijkse editie (frequentie) kan de krant ook worden verstuurd in HTML formaat.
• Plaats een kopie in het archief: een kopie van de krant wordt als een PDF-document in het archief geplaatst.
• Toegangsniveau: stel het toegangsniveau van het PDF-document in het archief in: Alle werknemers, Directie of Privé.

Administraties

Selecteer hier de administratie(s) waarvan een financiële krant moet worden verstuurd en/of een kopie daarvan in het archief moet worden geplaatst.

Hier worden alleen de administraties getoond waartoe de abonnee (gebruiker) toegang heeft.

Klik op de knop Bewaren om de nieuwe abonnee aan te maken.

Verzonden financiële kranten

Om het overzicht te bekijken van alle financiële kranten die al zijn verstuurd naar abonnees klik je op de knop Verzonden financiële kranten.

In dit scherm zie je op welke datum er al een financiële krant is verstuurd naar welke abonnee.

De abonnee krijgt, afhankelijk van de frequentie, op de eerste dag van de ingestelde periode de financiële krant per e-mail toegestuurd.

TIP!

Wanneer je de Yuki notificaties hebt geactiveerd verschijnt er een pop-up melding rechtsonder in je scherm.

Schermvoorbeeld PDF

Om een schermvoorbeeld te bekijken van de financiële krant als een PDF-document klik je op de knop Schermvoorbeeld PDF. 

Linksonder in het schermvoorbeeld kun je aangeven van welke periode (vorige week, vorige maand, laatste kwartaal of jaar tot en met vandaag) en van welk bedrijf of bedrijven (administratie(s)) de gegevens in de financiële krant moeten worden getoond.

Schermvoorbeeld HTML

Om een schermvoorbeeld te bekijken van de financiële krant in HTML-formaat klik je op de knop Schermvoorbeeld HTML.