De Yuki herinnering- en aanmaningsservice is ontworpen om je te helpen sneller betalingen van klanten te ontvangen. Door zorgvuldig getimede herinneringen en aanmaningen worden facturen klantvriendelijk onder de aandacht gebracht. Yuki automatiseert en bewaakt het aanmaningsproces, wat direct gebruiksgemak biedt zonder handmatige interventies.
Deze service biedt ook de mogelijkheid om het automatisch versturen van herinneringen en aanmaningen naar één of meer klanten te blokkeren.
Om ervoor te zorgen dat Yuki automatisch brieven (herinneringen en aanmaningen) naar je klanten verstuurd moeten de volgende zaken geregeld zijn:
Je kunt op elk moment in een testrapport bekijken welke herinneringen automatisch zijn verstuurd of nog verstuurd gaan worden. Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Rapport herinnering- en aanmaningsservice bekijken. |
Alleen een gebruiker met de rol 'Directie' kan deze service activeren en ook weer stopzetten.
Toegang tot Herinnering- en aanmaningsservice
Alle instellingen voor de Herinnering- en aanmaningsservice zijn gecentraliseerd binnen je domein en onderverdeeld in logische categorieën.
Om toegang te krijgen tot deze instellingen:
- klik je op het icoon Instellingen in de navigatiebalk
- Klik je vervolgens in het nu geopende scherm op Herinnering instellingen
- klik je op het tabblad Automatische herinneringen.
Herinnering- en aanmaningsservice voorbereiden en activeren
Stap 1. Klik op de knop Meer info om akkoord te gaan met de voorwaarden van Yuki. Het volgende scherm wordt geopend:
Stap 2. Selecteer het vakje Ik ga akkoord met de voorwaarden en condities van deze Yuki service en klik vervolgens op de knop Activeer deze service.
Het volgende scherm wordt geopend:
Stap 3. Klik ter bevestiging van het activeren van deze service op de knop OK.
Het volgende scherm wordt geopend:
Herinnering- en aanmaningsservice voorbereiden
De herinnering- en aanmaningsservice staat nog in de stand-by modus. Dat wil zeggen dat je alle voorbereidingen kunt treffen maar de brieven (herinneringen en aanmaningen) nog niet daadwerkelijk naar je klanten worden verstuurd.
Om de activering af te ronden dien je eerst zorgvuldig de volgende zaken te bekijken en in te stellen:
- controleer alle instellingen
- controleer de inhoud (tekst) en lay-out van de brieven
- blokkeer de relaties die uitgesloten moeten worden van het aanmaningsproces.
BELANGRIJK!
START DEZE SERVICE PAS ALS JE DEZE DRIE STAPPEN ZORGVULDIG HEBT DOORLOPEN!
Herinnering- en aanmaningsservice activeren
Stap 1. Klik op de link om de service daadwerkelijk te activeren.
Het volgende scherm wordt geopend:
Stap 2. Selecteer het vakje Ik heb de instellingen gecontroleerd en de lay-out en teksten van de vier brieven aangepast. De herinnering- en aanmaningsservice kan gestart worden.
Stap 3. Klik op de knop Bevestigen zodat je wordt doorgeleid naar de herinnering instellingen.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren