Offertekolommen (offerte lay-out)

Bij het instellen van je offerte lay-out zijn er verschillende opties beschikbaar waarmee je de weergave van je offertes kunt personaliseren. 

De lay-out bepaalt hoe de offerte eruit ziet, welke gegevens erop worden afgedrukt, waar het adresblok komt te staan en wat er in de begeleidende mail komt te staan.

Hieronder vind je een overzicht van de beschikbare opties:

• Algemene instellingen:
  Omvat opties zoals bijlagen bij de offerte.
• Offertekolommen:
  Bepaal welke kolommen zichtbaar zijn op je offertes.
• Pagina-indeling:
  Instellingen voor bijvoorbeeld de voettekst van de pagina.
• Papierinstellingen:
  Kies het papierformaat en de afdrukopties.
• Adrespositionering:
  Instellingen voor de positionering van het adres op de offerte.
• Thema:
  Pas de template kleuren van je offerte aan.
• E-mail template:
  Stel het onderwerp en de tekst in van de e-mail waarmee offertes worden verzonden.

Toegang tot instellingen

Alle instellingen voor je offerte lay-outs zijn gecentraliseerd binnen je domein en onderverdeeld in logische categorieën.

Om toegang te krijgen tot deze instellingen:

• klik je op het icoon Instellingen in de navigatiebalk
• Klik je vervolgens in het nu geopende scherm op Verkoopinstellingen
• scroll je naar Offerte lay-outs. 

Aanmaken en wijzigen van offerte lay-outs

Om een bestaande offerte lay-out te wijzigen klik je op de regel van de desbetreffende offerte lay-out.

Voor het aanmaken van een nieuwe offerte lay-out klik je op de knop + Nieuwe lay-out.

Offertekolommen instellen

Het aanpassen van offertekolommen stelt je in staat om te definiëren welke informatie in welke kolommen op je offerte weergegeven wordt. Dit helpt je om een klantgerichte en efficiënte offerte lay-out te creëren.

Stap 1: klik op de knop 2 in het midden van je scherm. Het volgende scherm wordt geopend: 

Stap 2: geef hier aan welke gegevens op je offerte afgedrukt moeten worden. Denk daarbij met name vanuit de klant. Wat is voor de klant belangrijk om op een offerteregel te zien?

LET OP!

Welke kolommen je kunt selecteren is afhankelijk van de template offerte lay-out die je gekozen hebt. 

Omschrijving

Wil je de omschrijving van het artikel, de offerteregel of beiden afdrukken? 

Aantal

Wil je dat de aantallen vermeld worden?

Prijs excl. btw

Prijs van artikel exclusief btw.

Prijs

Prijs van artikel.

Btw-tarief

Als de offerte voor particuliere klanten is, dan is het noemen van de btw per regel minder belangrijk. Als het btw-percentage voor elk artikel hetzelfde is, hoef je deze ook niet op elke regel te noemen. 

Bedrag excl. btw

Bedrag van totale aantal artikelen exclusief btw.

Btw-bedrag

Btw-bedrag van totale aantal artikelen.

Bedrag

Bedrag van totale aantal artikelen.

Selecteer de kolommen die je graag per offerteregel wilt afdrukken. Maak de offerte zo simpel mogelijk (less is beautiful). 

Stap 3: sla de wijzigingen op door te klikken op de knop Bewaren.

Stap 4: om te testen of de offerte eruit ziet zoals je wilt, klik je op de knop Schermvoorbeeld.