Pagina-indeling (offerte lay-out)

Gewijzigd op Ma, 13 Okt om 12:27 PM

Bij het instellen van je offerte lay-out zijn er verschillende opties beschikbaar waarmee je de weergave van je offertes kunt personaliseren.

De lay-out bepaalt hoe de offerte eruit ziet, welke gegevens erop worden afgedrukt, waar het adresblok komt te staan en wat er in de begeleidende mail komt te staan.

De volgende offerte lay-out instellingen kunnen worden ingevoerd of gewijzigd:

Algemene instellingen
Omvat opties zoals bijlagen bij de offerte.
Offertekolommen
Bepaal welke kolommen zichtbaar zijn op je offertes.
Pagina-indeling
Instellingen voor bijvoorbeeld de voettekst van de pagina.
Papierinstellingen
Kies het papierformaat en de afdrukopties.
Adrespositionering
Instellingen voor de positionering van het adres op de offerte.
Thema
Pas de template kleuren van je offerte aan.
E-mail template
Stel het onderwerp en de tekst in van de e-mail waarmee offertes worden verzonden.

Elke instelling wordt uitgebreid beschreven in een afzonderlijk artikel.

Toegang tot instellingen

Alle instellingen voor je offerte lay-outs zijn gecentraliseerd binnen je domein en onderverdeeld in logische categorieën.

Om toegang te krijgen tot deze instellingen:

klik je op het icoon Instellingen in de navigatiebalk
Klik je vervolgens in het nu geopende scherm op Verkoopinstellingen
scroll je naar Offerte lay-outs.

Aanmaken en wijzigen van offerte lay-outs

Om een bestaande offerte lay-out te wijzigen klik je op de regel van de desbetreffende offerte lay-out.

Voor het aanmaken van een nieuwe offerte lay-out klik je op de knop + Nieuwe lay-out.

Pagina-indeling instellen

Met de pagina-indeling opties kun je de tekst aanpassen die direct onder het offerteblok wordt afgedrukt. Dit biedt een uitstekende gelegenheid om potentiële klanten belangrijke mededelingen mee te geven.

Stap 1: klik op de knop 3 linksonder je scherm. Het volgende scherm wordt geopend:

Hier kun je tekst kwijt die direct onder het factuurblok wordt afgedrukt, bijvoorbeeld: "Gelieve binnen 2 weken op deze offerte reageren".

TIP!

Om een regel spatie (lege regel) toe te voegen in de voettekst moet je gebruik maken van de html-code <br>. Dit helpt om je tekst te structureren voor betere leesbaarheid.