Algemeen (offerte lay-out)

Bij het instellen van je offerte lay-out zijn er verschillende opties beschikbaar waarmee je de weergave van je offertes kunt personaliseren. 

De lay-out bepaalt o.a. hoe de offerte eruit ziet, welke gegevens erop worden afgedrukt, waar het adresblok komt te staan en wat er in de begeleidende mail komt te staan.

Hieronder vind je een overzicht van de beschikbare opties:

• Algemene instellingen:
  Omvat opties zoals bijlagen bij de offerte.
• Offertekolommen:
  Bepaal welke kolommen zichtbaar zijn op je offertes.
• Pagina-indeling:
  Instellingen voor bijvoorbeeld de voettekst van de pagina.
• Papierinstellingen:
  Kies het papierformaat en de afdrukopties.
• Adrespositionering:
  Instellingen voor de positionering van het adres op de offerte.
• Thema:
  Pas de template kleuren van je offerte aan.
• E-mail template:
  Stel het onderwerp en de tekst in van de e-mail waarmee offertes worden verzonden.

Toegang tot instellingen

Alle instellingen voor je offerte lay-outs zijn gecentraliseerd binnen je domein en onderverdeeld in logische categorieën.

Om toegang te krijgen tot deze instellingen:

• klik je op het icoon Instellingen in de navigatiebalk
• Klik je vervolgens in het nu geopende scherm op Verkoopinstellingen
• scroll je naar Offerte lay-outs. 

Aanmaken en wijzigen van offerte lay-outs

Om een bestaande offerte lay-out te wijzigen klik je op de regel van de desbetreffende offerte lay-out.

Voor het aanmaken van een nieuwe offerte lay-out klik je op de knop + Nieuwe lay-out.

Details van algemene instellingen

Omschrijving

Geef je lay-out een herkenbare omschrijving mee.

Administratie

Geef aan voor welke administratie de lay-out is bedoeld (indien je meer dan één administratie hebt).

Ontwerp

Selecteer indien gewenst een ander ontwerp voor je offerte lay-out.

Taal

Het is mogelijk om voor een offerte in het Nederlands, Engels, Frans of Duits te kiezen.

Na het opslaan van de offerte lay-out, wordt de tekst in de offerte direct in de geselecteerde taal weergegeven.

TIP!

Bij de verkoopinstellingen wordt bij de desbetreffende offerte lay-out de geselecteerde taal in de kolom Taal getoond. Dit biedt een snel overzicht van welke taal voor elke specifieke lay-out is ingesteld.

Bijlage

Hier kun je vanuit het archief een bijlage koppelen aan de offerte lay-out (bijvoorbeeld algemene voorwaarden).