Papierinstellingen (offerte lay-out)

Bij het instellen van je offerte lay-out zijn er verschillende opties beschikbaar waarmee je de weergave van je offertes kunt personaliseren. 

De lay-out bepaalt o.a. hoe de offerte eruit ziet, welke gegevens erop worden afgedrukt, waar het adresblok komt te staan en wat er in de begeleidende mail komt te staan.

Hieronder vind je een overzicht van de beschikbare opties:

• Algemene instellingen:
  Omvat opties zoals bijlagen bij de offerte.
• Offertekolommen:
  Bepaal welke kolommen zichtbaar zijn op je offertes.
• Pagina-indeling:
  Instellingen voor bijvoorbeeld de voettekst van de pagina.
• Papierinstellingen:
  Kies het papierformaat en de afdrukopties.
• Adrespositionering:
  Instellingen voor de positionering van het adres op de offerte.
• Thema:
  Pas de template kleuren van je offerte aan.
• E-mail template:
  Stel het onderwerp en de tekst in van de e-mail waarmee offertes worden verzonden.

Toegang tot instellingen

Alle instellingen voor je offerte lay-outs zijn gecentraliseerd binnen je domein en onderverdeeld in logische categorieën.

Om toegang te krijgen tot deze instellingen:

• klik je op het icoon Instellingen in de navigatiebalk
• Klik je vervolgens in het nu geopende scherm op Verkoopinstellingen
• scroll je naar Offerte lay-outs. 

Aanmaken en wijzigen van offerte lay-outs

Om een bestaande offerte lay-out te wijzigen klik je op de regel van de desbetreffende offerte lay-out.

Voor het aanmaken van een nieuwe offerte lay-out klik je op de knop + Nieuwe lay-out.

Details van papierinstellingen

Bij het instellen van de papieropties voor je offertes, kun je kiezen hoe en waarmee je de offerte wilt afdrukken.

Stap 1: klik op de knop 1 linksboven in je scherm. Het volgende scherm wordt geopend:

Bepaal waar je de offerte op wilt afdrukken.

Opties voor afdrukken offerte

Je hebt de volgende opties  om je offerte af te drukken:

• Blanco papier:
  Gebruik deze optie om je logo en bedrijfsgegevens direct door Yuki te laten afdrukken. Het logo dat wordt afgedrukt is gekoppeld aan je administratieprofiel (tabblad Algemeen).
• Print op briefpapier:
  Kies deze optie als je alleen het offerteblok en de voettekst wilt afdrukken zonder extra logo of voettekst van de pagina. Ideaal voor gebruik met reeds bedrukt bedrijfsbriefpapier.
• Upload achtergrond briefpapier:
  Indien je van plan bent om offertes per e-mail te versturen, is deze optie raadzaam. Hiermee kun je een pdf van je eigen briefpapier uploaden voor een professionele uitstraling van je digitale offertes.
  
  Stappen voor gebruik van eigen briefpapier als pdf
  1. Maak het gewenste offertepapier in een tekstverwerker zoals MS Word of Pages.
  2. Voeg je eigen logo, adresgegevens en andere essentiële offertedetails zoals KvK-nummer, btw-nummer en bankrekeningnummer toe.
  3. Sla het document op als een pdf-bestand.
  4. Upload het pdf-document binnen de offerte lay-out instellingen. Hierdoor wordt je pdf-document als digitaal briefpapier tijdens het afdrukken of verzenden via e-mail gebruikt.