Verwerkte documenten

Rechten en rollen

Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein kan het overzicht van alle verwerkte documenten bekijken.

Toegang tot Verwerkte documenten

Om toegang te krijgen:

• klik je op het icoon Backoffice in de navigatiebalk
• klik je vervolgens in het nu geopende scherm onder Checklist op Verwerkte documenten.  

Het volgende scherm wordt geopend: 

In dit scherm kun je de volgende knoppen en/of dropdownmenu's gebruiken:

1. Maak hier een keuze waarop je de verwerkte documenten wilt filteren: documenten, banktransacties, memoriaaltransacties of verwijderde documenten.
2. Specificeer het gekozen filter door één van de volgende documentsoorten te selecteren: alle documentsoorten, standaard, elektronisch afschrift, inkoopfactuur, verkoopfactuur (Nmbrs factuur), bankafschrift, kasstaat, omzetbelasting, financieel importbestand, salarisstrook, SEPA, memoriaalboeking, beginbalans, aangifte loonheffing, herinnering onbetaalde factuur, verkoopfactuur, declaratie of overig.
3. Specificeer het tot nu toe geselecteerde filter tenslotte nog verder door de verwerkingsmethode te selecteren: alle verwerkingsmethoden, automatisch verwerkt of handmatig verwerkt.
4. Wissel tussen het wel of niet tonen van een schermvoorbeeld van het geselecteerde document.
5. Selecteer hier de periode waarvan je de verwerkte documenten wilt bekijken.
6. Zoek naar een verwerkt document, memoriaaltransactie of verwijderd document op onderwerp, zoek naar een verwerkte banktransactie op bankrekening, onderwerp of bedrag.
7. Selecteer het overzicht van de verwerkte documenten van de juiste administratie.
8. Download de gegevens als een CSV-bestand.