Verkoop Standaard - Factuur definitief maken (en versturen)

In Yuki is het mogelijk om handmatig een verkoopfactuur aan te maken en deze vervolgens per post, e-mail of via Peppol te verzenden naar je klant. Daarna kan de factuur, indien nodig, correct worden afgehandeld. 

Toegang tot conceptfactuur

• klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik vervolgens op Facturen
• selecteer  in het nu geopende scherm het overzicht Conceptfacturen.

Factuur definitief maken en versturen 

Open de factuur die je definitief wilt maken en versturen door te klikken op het onderwerp van de desbetreffende factuur. Klik vervolgens op de knop Volgende.

Het volgende scherm wordt geopend:

De factuur kan na het controleren van de factuurdatum, de verzendmethode en het schermvoorbeeld vervolgens direct worden verwerkt in de administratie en verstuurd worden naar de klant door te klikken op de knop Definitief maken en verwerken.

De factuur verdwijnt uit het overzicht 'Conceptfacturen' en wordt verplaatst naar het overzicht 'Definitieve facturen'.

LET OP!

Om de pdf van de verwerkte factuur te genereren klik je rechts in het scherm op de knop Verversen.

De verkoopfactuur wordt nu gegenereerd.

In de kolom 'Per' en 'Afleverstatus' vind je de verzendmethode en de afleverstatus van elke verstuurde verkoopfactuur terug.

TIP!

De verwerkte factuur vind je ook terug in de ordner Verkoop, tabblad Facturen in het Archief.

Afhankelijk van de verzendmethode wordt de factuur:

• verstuurd per e-mail (zie artikel E-mailadressen voor versturen verkoopfacturen)
  De klant ontvangt een e-mail met de verkoopfactuur als bijlage in PDF- en XML-formaat.
  
  In het veld E-mailadres klant wordt het e-mailadres getoond dat al is ingevoerd bij de klant:
  • als dit e-mailadres van het type 'Werk' is en je voert hier een nieuw e-mailadres in dan wordt het nieuwe e-mailadres aan de relatiekaart toegevoegd als e-mailadres van het type 'Factuur'.
  • als dit e-mailadres van het type 'Factuur' is en je voert hier een nieuw e-mailadres in dan wordt het getoonde (oude) e-mailadres op de relatiekaart vervangen door het nieuwe e-mailadres.
  • Is er geen e-mailadres ingevoerd bij de klant dan wordt het nieuwe e-mailadres bewaard als type 'Factuur'.
    
    
• verstuurd via Peppol
  De klant ontvangt de verkoopfactuur in hun software in XML-formaat met een ingebedde PDF.
  
  
• handmatig verzonden
  De factuur wordt wel in de administratie verwerkt maar door Yuki niet automatisch verzonden naar je klant.