Overzicht 'Top leveranciers'

In het Yuki accountant portaal is een overzicht beschikbaar waarmee je gericht de automatiseringsgraad kunt verhogen. 

Het overzicht 'Top leveranciers' toont het totale aantal ontvangen en verwerkte facturen per leverancier in de domeinen en geeft weer of er in het portaal voor een leverancier al automatiseringsregels (lees verwerkingsregels) aanwezig zijn.

LET OP!

Dit overzicht neemt alleen gevalideerde leveranciers uit de centrale gevalideerde relatiedatabase van Yuki in beschouwing.

Automatiseringsregels

In het portaal zijn er voor het verhogen van de automatische verwerking van inkoopfacturen twee typen automatiseringsregels die je kunt instellen: standaardwaarden en UBL-regels. 

Standaardwaarden

• Doel: Deze worden ingesteld op leveranciersniveau om het automatische invullen van gegevens bij factuurverwerking te vergemakkelijken.
• Werking: Wanneer een inkoopfactuur van een specifieke leverancier binnenkomt, worden vooraf gedefinieerde waarden automatisch ingevuld, zoals grootboekrekeningen en andere relevante gegevens.

UBL-regels (alleen voor UBL/PDF- en UBL-facturen) 

• Doel: Deze regels zijn specifiek voor inkoopfacturen die in het UBL-formaat aangeleverd worden.
• Werking: Ze maken het mogelijk om op regelniveau factuurregels op verschillende grootboekrekeningen te boeken, wat zorgt voor een gedetailleerdere en flexibelere verwerking.
  
  LET OP!
  Voordat je op regelniveau met UBL-regels kunt gaan splitsen, moet er eerst een standaardwaarde bestaan.

BELANGRIJK!

Standaardwaarden en UBL-regels die in het portaal zijn aangemaakt voor een leverancier, worden toegepast in alle domeinen, zolang er voor de betreffende leverancier geen specifieke automatiseringsregels per domein zijn ingesteld.

Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan vanuit het overzicht 'Top leveranciers' standaardwaarde(n) aanmaken.

Een gebruiker met de rol 'Portaal backoffice' heeft geen toegang tot het overzicht 'Top leveranciers'.

Vanuit dit scherm kan een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder':

• standaardwaarde(s) voor facturen van een top leverancier aanmaken 
• de automatisering van UBL-facturen van een top leverancier instellen.

Toegang tot overzicht Top leveranciers

• in het accountant portaal klik je op Beheer.
• klik vervolgens op Overzichten. 
• in het nu geopende scherm klik je op Top leveranciers.

Automatiseringsgraad verhogen

Wanneer het automatiseringspercentage van de inkoopfacturen van een specifieke leverancier laag is is het raadzaam om automatiseringsregels aan te maken.

TIP!

Meld je aan voor UBL-facturen wanneer een leverancier een groot aantal facturen in een domein aanlevert.

In de kolommen Standaardwaarden en UBL-regels kun je aan het groene vinkje of het rode kruisje zien of er automatiseringsregels voor de leverancier aanwezig zijn.

TIP!

Om te bekijken welke documenten er zijn verwerkt van een specifieke leverancier per domein klik je op het aantal in de kolom Documenten verwerkt.

Standaardwaarde(s) voor facturen van top leverancier aanmaken

Beweeg met je muis boven de regel van de desbetreffende leverancier, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens de menuoptie Standaardwaarde in het dropdownmenu.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Standaardwaarde(n) voor facturen van top leverancier aanmaken (portaal).

Automatisering van UBL-facturen van top leveranciers instellen

Beweeg met je muis boven de regel van de desbetreffende leverancier, klik op de knop Stel automatisering in.

Het volgende scherm wordt geopend:

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Automatisering van UBL-facturen van top leverancier instellen (portaal).