Ponto transacties (uit verleden) handmatig ophalen in Yuki

Zodra een betaalrekening aan Ponto is gekoppeld, worden alle relevante banktransacties (inclusief begin- en eindsaldo) dagelijks automatisch aan je administratie toegevoegd.

Direct na de koppeling worden de transacties van die dag automatisch opgehaald. Daarna zullen de banktransacties elke 6 uur worden opgehaald d.m.v. automatische synchronisatie van de bankrekening.

Indien nodig kunnen er echter handmatig: 

• direct banktransacties uit het verleden (tot 180 dagen terug) worden opgehaald
• op een later tijdstip banktransacties uit het verleden (tot 180 dagen terug) worden opgehaald
• indien gewenst, banktransacties (tot 6 uur terug) worden gesynchroniseerd.

LET OP!

Banktransacties van de Rabobank uit het verleden kunnen maar tot 90 dagen worden teruggehaald.

Een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein en een gebruiker met de rol 'Directie; kunnen beiden handmatig transacties uit het verleden (tot 180 dagen terug) ophalen.

Direct banktransacties uit verleden van gekoppelde bankrekening ophalen

Na het koppelen van de bankrekening kun je, indien nodig, direct de banktransacties uit het verleden ophalen.

Het volgende scherm wordt automatisch geopend:

TIP!

Wij adviseren om de banktransacties uit het verleden per jaar op te halen, bijv. eerst de banktransacties van augustus t/m december 2023 en vervolgens alle banktransacties van 2024.

Selecteer de juiste begin- en einddatum van de periode in het verleden waarvan de banktransacties moeten worden opgehaald en klik vervolgens op de knop Ophalen.

De volgende melding verschijnt in je scherm:

Wanneer je de banktransacties uit het verleden later wilt ophalen klik je op de knop Misschien later.

Op een later tijdstip banktransacties uit verleden van gekoppelde bankrekening ophalen

Om banktransactie op een later tijdstip op te halen:

• klik je op het icoon Instellingen in de navigatiebalk
• klik je vervolgens in het nu geopende scherm in de sectie Bank op Ponto.
  
  Het volgende scherm wordt geopend:
  
  
  
• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende bankrekening
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je de menuoptie Haal transacties uit het verleden op in het dropdownmenu.
  
  
  Het volgende scherm wordt geopend:
  
  
  
• selecteer je de juiste begin- en einddatum van de periode in het verleden waarvan de banktransacties moeten worden opgehaald
• klik je vervolgens op de knop Ophalen.
  
  

Transacties van gekoppelde bankrekening handmatig synchroniseren

Elke 6 uur worden de banktransacties van elke gekoppelde bankrekening automatisch gesynchroniseerd. 

Het is echter mogelijk om op elk moment de banktransacties tot 6 uur terug handmatig te synchroniseren.

LET OP!

Ponto accepteert maar één keer per half uur een handmatige synchronisatie.

Om de banktransacties van een gekoppelde bankrekening handmatig te synchroniseren:

• klik je op het icoon Bank in de navigatiebalk
• klik je vervolgens in het nu geopende scherm op het bankrekeningnummer van de desbetreffende bankrekening.
  
  Het volgende scherm wordt geopend:
  
  
  
• klik je op de knop Sync om de banktransacties te synchroniseren.
  
  LET OP!
  Er verschijnt een banner dat de synchronisatie wordt uitgevoerd.
  
  
  Na ongeveer vijf minuten verschijnt er een banner dat de transacties zijn gesynchroniseerd.
  
  
  
• vernieuw je vervolgens de pagina om de gesynchroniseerde banktransacties te bekijken.