Ponto transacties (uit verleden) handmatig ophalen in Yuki

Wanneer één of meer bankrekeningen zijn gekoppeld aan Ponto worden alle banktransacties van de desbetreffende bankrekening (inclusief begin- en eindsaldo) elke dag automatisch in de administratie toegevoegd.

Alleen betaalrekeningen kunnen worden gekoppeld via Ponto. Zodra een bankrekening is gekoppeld worden de transacties van die dag automatisch opgehaald. Daarna zullen de banktransacties elke 6 uur worden opgehaald d.m.v. automatische synchronisatie van de bankrekening.

Indien nodig kunnen er echter op elk moment handmatig: 

• direct banktransacties uit het verleden (tot 180 dagen terug) worden opgehaald
• op een later tijdstip banktransacties uit het verleden (tot 180 dagen terug) worden opgehaald
• indien gewenst, banktransacties (tot 6 uur terug) worden gesynchroniseerd.

Een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein en een gebruiker met de rol 'Directie; kunnen beiden handmatig transacties uit het verleden (tot 180 dagen terug) ophalen.

Direct banktransacties uit verleden van gekoppelde bankrekening ophalen

Na het koppelen van de bankrekening kun je, indien nodig, direct de banktransacties uit het verleden ophalen.

Het volgende scherm wordt automatisch geopend:

TIP!

Wij adviseren om de banktransacties uit het verleden per jaar op te halen, bijvoorbeeld eerst de banktransacties van augustus t/m december 2023 en vervolgens alle banktransacties van 2024.

Selecteer de juiste begin- en einddatum van de periode in het verleden waarvan de banktransacties moeten worden opgehaald en klik vervolgens op de knop Ophalen.

De volgende melding verschijnt in je scherm:

Wanneer je de banktransacties uit het verleden later wilt ophalen klik je op de knop Misschien later.

Op een later tijdstip banktransacties uit verleden van gekoppelde bankrekening ophalen

Klik op het icoon Instellingen in de navigatiebalk. Klik vervolgens in het nu geopende scherm op Ponto PSD2-koppelingen in de sectie Banken.

Het volgende scherm wordt geopend:

Beweeg met je muis boven de regel van de bankrekening waarvoor je de transacties uit het verleden wilt ophalen, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer de menuoptie Haal transacties uit het verleden op in het dropdownmenu.

Het volgende scherm wordt geopend:

>Selecteer de juiste begin- en einddatum van de periode in het verleden waarvan de banktransacties moeten worden opgehaald en klik vervolgens op de knop Ophalen.

Transacties van gekoppelde bankrekening handmatig synchroniseren

Elke 6 uur worden de banktransacties van elke gekoppelde bankrekening automatisch gesynchroniseerd. 

Het is echter mogelijk om op elk moment de banktransacties tot 6 uur terug handmatig te synchroniseren.

LET OP!

>Ponto accepteert maar één keer per half uur een handmatige synchronisatie.

Klik op het icoon Bank in de navigatiebalk en klik vervolgens in het nu geopende scherm op het bankrekeningnummer van de bankrekening waarvan je de banktransacties wilt synchroniseren.

Het volgende scherm wordt geopend:

Klik op de knop Sync om de banktransacties te synchroniseren.

LET OP!

Er verschijnt een banner dat de synchronisatie wordt uitgevoerd. 

Na ongeveer vijf minuten verschijnt er een banner dat de transacties zijn gesynchroniseerd.

Vernieuw vervolgens de pagina om de gesynchroniseerde banktransacties te bekijken.