Banktransactie aan project koppelen

Een banktransactie kun je in Yuki koppelen aan een project:

• vanuit de geopende banktransactie in de banktransacties workflow
• vanuit de geopende grootboekkaart
• m.b.v. de functie 'Niet gekoppeld'.

Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Financiële administratie' of 'Externe accountant'  kan een banktransactie koppelen aan een project.

Koppelen vanuit geopende banktransactie

Wanneer je in de banktransactie workflow vanuit een geopende (te verwerken) banktransactie op de knop Acties klikt en vervolgens op de opties Direct op kosten boeken, Direct in omzet boeken of Overige transacties (Handmatig boeken) kun je de banktransactie koppelen aan een project.

Klik op het vergrootglas in het veld Project aanpassen en selecteer een project om de banktransactie aan een project te koppelen.

Wanneer je in het veld Project een naam invoert wordt het project direct aangemaakt (als het project nog niet bestaat). Dit nieuwe project is dan standaard alleen voor jezelf (als beheerder) toegankelijk. Als beheerder kan je de beveiliging van het project instellen.

Na het klikken op de knop Bewaren of Afgehandeld wordt de banktransactie aan het project gekoppeld.

Koppelen vanuit grootboekkaart

Om de banktransactie vanuit een grootboekkaart te koppelen aan een project doorloop je de volgende stappen:

• Open de grootboekkaart van de desbetreffende grootboekrekening
• Klik achter de desbetreffende banktransactie op het potloodje en selecteer in het nu geopende actiemenu de optie Project aanpassen.
  
  
  
• Klik in het nu geopende scherm op het vergrootglas in het veld Project en selecteer een project om deze banktransactie aan een (ander) project te koppelen.
  
  
  

• Na het klikken op de knop Bewaren wordt de banktransactie aan het (andere) project gekoppeld.

Koppelen m.b.v. de functie 'Niet gekoppeld'

Beweeg met je muis boven het icoon Projecten in de navigatiebalk en klik vervolgens op Niet gekoppeld om één of meer banktransacties te koppelen aan het project.

Voor een uitgebreide beschrijving van de functie 'Niet gekoppeld' zie artikel Niet gekoppelde gegevens aan project.

Gekoppelde banktransactie in project bekijken

Je vindt de banktransactie in het project terug in het overzicht Omzet en kosten van het project.