Email template (offerte lay-out)

Bij het instellen van je offerte lay-out zijn er verschillende opties beschikbaar waarmee je de weergave van je offertes kunt personaliseren. 

De lay-out bepaalt hoe de offerte eruit ziet, welke gegevens erop worden afgedrukt, waar het adresblok komt te staan en wat er in de begeleidende mail komt te staan.

Hieronder vind je een overzicht van de beschikbare opties:

• Algemene instellingen:
  Omvat opties zoals bijlagen bij de offerte.
• Offertekolommen:
  Bepaal welke kolommen zichtbaar zijn op je offertes.
• Pagina-indeling:
  Instellingen voor bijvoorbeeld de voettekst van de pagina.
• Papierinstellingen:
  Kies het papierformaat en de afdrukopties.
• Adrespositionering:
  Instellingen voor de positionering van het adres op de offerte.
• Thema:
  Pas de template kleuren van je offerte aan.
• E-mail template:
  Stel het onderwerp en de tekst in van de e-mail waarmee offertes worden verzonden.

Toegang tot instellingen

Alle instellingen voor je offerte lay-outs zijn gecentraliseerd binnen je domein en onderverdeeld in logische categorieën.

Om toegang te krijgen tot deze instellingen:

• klik je op het icoon Instellingen in de navigatiebalk
• Klik je vervolgens in het nu geopende scherm op Verkoopinstellingen
• scroll je naar Offerte lay-outs. 

Aanmaken en wijzigen van offerte lay-outs

Om een bestaande offerte lay-out te wijzigen klik je op de regel van de desbetreffende offerte lay-out.

Voor het aanmaken van een nieuwe offerte lay-out klik je op de knop + Nieuwe lay-out.

E-mail template instellen

Je kunt de e-mail waarin je offertes verstuurt personaliseren door het onderwerp en de tekst van de e-mail aan te passen. 

Stap 1: klik op de knop E-mail template om het onderwerp en de tekst van de e-mail van offertes aan te passen die je per e-mail gaat versturen.

Het volgende scherm wordt geopend:

Gebruik van placeholders

In zowel de tekst als het onderwerp van je e-mail kun je variabele gegevens opnemen door gebruik te maken van placeholders. Dit zijn specifieke codes die tussen vierkante haken staan en automatisch door Yuki worden ingevuld met relevante gegevens.

Overzicht van placeholders

Klik op het i-tje achter E-mail tekst om een lijst van beschikbare placeholders te bekijken die je in je e-mail kunt gebruiken.

Voorbeeld placeholder

De placeholder [Heading] haalt automatisch de aanhef op uit het veld Aanhef op het tabblad Extra van de relatiekaart van de klant.

Aanhef bedrijf