Bulk actie

Met de functie Bulk actie kun je efficiënt meerdere relaties tegelijk bewerken of verwijderen. Dit is bijvoorbeeld handig om snel een tag toe te kennen aan een specifieke groep relaties voor een bulk mail-campagne, of om het adresboek op te schonen.

Toegang tot Bulk actie

Om toegang te krijgen:

• klik je op het icoon Relaties in de navigatiebalk
• klik je vervolgens op Bulk actie. 

Het volgende scherm wordt geopend:

Tags in bulk aanpassen

Via Tags aanpassen kun je in één handeling een tag toekennen aan een selectie van relaties.

Om tags aan te passen:

• klik je in het scherm Bulk actie op Tags aanpassen.
• gebruik je de beschikbare filters en de zoekbalk om de gewenste relaties te selecteren (zie Filter- en zoekopties hieronder).
• selecteer je de gewenste tag in het dropdownmenu.
• klik je op de knop BIjwerken.
  
  

Na het bijwerken verschijnt kort de toegevoegde tag achter elke geselecteerde relatie als bevestiging.

LET OP!

Je kunt via de Bulk actie maximaal één tag per keer toevoegen aan een relatie. Wil je een relatie voorzien van een tweede of extra tag? Open dan de individuele relatiekaart en selecteer de extra tag handmatig via het vergrootglas in het veld Tags.

Relaties in bulk verwijderen

Via Relaties verwijderen kun je meerdere relaties tegelijk uit je administratie wissen.

Om relaties te verwijderen:

• klik je in het scherm Bulk actie op Relaties verwijderen

• gebruik je de filters om de relaties op te zoeken die je wilt verwijderen

• selecteer je de desbetreffende relatie(s) en klik je op Verwijderen
  
  

  
  

  De volgende melding verschijnt in je scherm:
  
  
  

• bevestig je de actie door op OK te klikken.

Bovenin het scherm verschijnt vervolgens een melding met het aantal succesvol verwijderde relaties.

Filter- en zoekopties

Om snel de juiste relaties te selecteren voor een bulk actie, kun je gebruikmaken van de volgende zoek- en filtermogelijkheden:

1. Toon alleen de actieve, de inactieve óf alle relaties.
2. Maak hier een keuze waarop je de relaties wilt filteren: alle getoonde adresgegevens, Naam, Plaats, Postcode, Tag, E-mailadres, Website, Telefoon, Relatiecode, KvK-nummer, Btw-nummer, Bankrekening of Leveranciers code. 
3. Voer vervolgens het feitelijke selectiecriterium in. Door op Zoek te klikken wordt het filter op de lijst toegepast.
4. Toon alle adressen.
5. Toon alleen de adressen in mijn adresboek.
6. Toon extra filters om de relaties te groeperen.
   • Met boekingen op rekening: in het zoekvenster kun je een grootboekrekening ingeven, Nmbrs Accounting zal de relaties tonen die boekingen hebben op de desbetreffende grootboekrekening.
   • Met verkoopfacturen: Nmbrs Accounting laat de relaties zien waaraan verkoopfacturen zijn gekoppeld.
   • Met inkoopfacturen: Nmbrs Accounting toont de relaties waaraan inkoopfacturen zijn gekoppeld.
   • Met verkoopartikel: als je in het zoekvenster een verkoopartikel ingeeft, toont Nmbrs Accounting de relaties waaraan het desbetreffende verkoopartikel geleverd is.
     
     
7. Het getoonde scherm downloaden als een PDF-bestand.

Door op een letter van het alfabet te klikken worden alle relaties getoond waarvan de naam met de desbetreffende letter begint.