Gegevens handmatig koppelen aan project

Projecten kunnen gebruikt worden om behalve documenten en financiële transacties ook gegevens van relaties zoals afspraken, taken, e-mail etc. te groeperen. Daarmee kunnen kosten, opbrengsten, investeringen en de planning van relaties toegewezen worden aan bijvoorbeeld projecten of afdelingen.

Het toewijzen van financiële transacties wordt gedaan door in- en/of verkoopfacturen of andere financiële transacties te koppelen aan een project. Daarmee worden ook alle onderliggende transacties toegewezen aan dat project.

Gegevens kunnen handmatig worden gekoppeld aan een project (bijvoorbeeld nadat een factuur is geboekt en verwerkt) of automatisch door Yuki tijdens het boekingsproces aan een project worden toegewezen.

TIP!

Wanneer je tijdens het boeken van een document of transactie in het veld 'Project' een naam invoert wordt het project direct aangemaakt (als het project nog niet bestaat). Dit nieuwe project is dan standaard alleen voor jezelf (als beheerder) toegankelijk. Als beheerder kan je de beveiliging van het project instellen.

De volgende gegevens kun je in Yuki handmatig koppelen aan een project:

• Document:
  • vanuit het geopende document
  • vanuit het geopende project
  • m.b.v. de functie 'Niet gekoppeld'.
• Banktransactie:
  • vanuit de geopende banktransactie in banktransacties workflow
  • vanuit de grootboekkaart
  • m.b.v. de functie 'Niet gekoppeld'.
• Financiële transactie:
  • Transacties van in- en verkoopfacturen 
    • vanuit de grootboekkaart
  • Transacties van memoriaalboekingen
    • vanuit de grootboekkaart
• Taak:
  • vanuit een geopende taak in de Agenda
• Werkopdracht (werkuren):
  • vanuit een geopende werkopdracht in de Agenda
• Relatie:
  • vanuit de geopende relatiekaart in Relaties (CRM)
• Afspraak:
  • vanuit de geopende afspraak in de Agenda
• E-mail:
  • vanuit een geopend e-mailbericht.

Het koppelen van de bovenstaande gegevens wordt per soort gegeven afzonderlijk in een artikel besproken.