Bijlage(n) aan offerte toevoegen

Je kunt vanuit twee plaatsen in Yuki een offerte aanmaken:

• Klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk en klik vervolgens indien nodig op Dashboard. Selecteer de menuoptie Offerte in het dropdownmenu van de knop Aanmaken...
• Klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Offertes en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuwe offerte.

Om een nieuwe offerte aan te maken, moeten de volgende stappen worden doorlopen:

• voer de offertegegevens in (relatie, lay-out en geldigheid)
• voeg één of meer offerteregels (artikelen) toe
• voeg, indien nodig, aanvullende gegevens toe
• voeg, indien gewenst, een bijlage toe aan de offerte vanaf jouw apparaat of vanuit het archief in Yuki
  (alleen beschikbaar in nieuwe Verkoop functionaliteit)
• bewaar de offerte als een conceptofferte.

Hieronder wordt beschreven hoe één of meer bijlagen aan een offerte kan worden toegevoegd. 

TIP!

Een toegevoegde bijlage wordt bij het kopiëren van een offerte niet meegenomen.

Je kunt één of meer bijlage(n) toevoegen aan de offerte die je wilt versturen naar de klant door deze te zoeken, te selecteren en vervolgens te uploaden:

• vanaf je apparaat door te klikken op de knop Uploaden
• vanuit het archief in Yuki door te klikken op de knop Voeg toe vanuit het Archief.

De volgende soorten bestanden kunnen als bijlage worden toegevoegd:

• pdf
• doc(x)
• xls(x)
• ppt(x)
• txt
• jpg
• png
• bmp
• gif.

De bijlage(n) vind je terug in het Archief in de ordner Verkoop (tabblad Alles).

Het totale aantal MB van de toegevoegde bijlage(n) mag niet groter zijn dan 5 MB. 

Een toegevoegde bijlage kun je verwijderen door te klikken op het kruisje achter de bestandsnaam.