Opstarthandleiding voor administratiekantoor/accountant

Als accountant of administratiekantoor richt je de omgeving vaak direct in voor meerdere klanten. Om de domeinen in je nieuwe portaal snel en gestructureerd op te zetten, doorloop je de specifieke opstarthandleiding voor administratiekantoor/ accountant.

Toegang tot Opstarthandleiding

Om toegang te krijgen:

• ga je naar het startscherm van de Knowledge Base
  
  
  
• klik je op de tegel Voor accountants op Starten met Nmbrs Accounting.
• klik je in de nu geopende map Basics voor administratiekantoor/accountant op het artikel Hoe begin ik als accountant met Nmbrs Accounting?

Wat vind je in deze handleiding?

In het artikel en het bijbehorende mappenoverzicht doorloop je de vaste stappen om je portaal operationeel te maken, waaronder:

• Gebruikersbeheer: medewerkers en cliëntgebruikers toevoegen en de juiste rollen/rechten toekennen.
• Administraties inrichten: nieuwe klantdomeinen aanmaken en klaarmaken voor dagelijks gebruik.
• Eerste transacties verwerken: direct een vliegende start maken met de invoer en controle van de eerste boekingen.

TIP!

Volg de mappenstructuur van de categorie Opstarten voor administratiekantoor/accountant van boven naar beneden. Deze mappen fungeren als een chronologische checklist, zodat je geen cruciale instellingen overslaat tijdens het klaarzetten van de domeinen in het portaal.

TIP!

Bekijk de categorie Aan de slag met Nmbrs Accounting. Hier vind je aanvullende artikelen over:

• de Basics van Nmbrs Accounting
• beschikbare features en functionaliteiten
• uitleg over de verschillende bundels
• beveiliging & Privacy binnen Nmbrs Accounting.