Documenten in Archief verplaatsen, downloaden of verwijderen (Beta)

Afhankelijk van de gebruikersrol en de eventuele beveiliging van een (sub)map kan in een geopende (sub)map één of meer documenten worden bekeken, verplaatst naar een andere (sub)map, gedownload of verwijderd.

Alleen een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein kan één of meer financiële (boekhoudkundige) documenten verwijderen uit het Archief.

Vanuit dit scherm kan elke gebruiker:

• een document bekijken
• een relatie bekijken
• een document verplaatsen
• documenten in map 'Uitzoeken Yuki' of'Zelf te ordenen' in bulk verplaatsen
• document downloaden
• een document verwijderen
• documenten in map Uitzoeken Yuki' of Zelf te ordenen' in bulk verwijderen.

LET OP!

Als je een document verwijdert in Yuki komt het terecht in de zogenaamde prullenbak. Alle documenten kunnen worden teruggehaald uit de prullenbak. Dit geldt echter niet voor verwijderde SEPA bestanden en door Yuki automatisch aangemaakte boekingen.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Verwijderde documenten.

Beweeg met je muis boven het icoon Archief in de navigatiebalk en klik vervolgens op Archiefkast.  

In het nu geopende scherm open je de map of submap waarin de desbetreffende documenten zich bevinden.

Het volgende scherm wordt bijv. geopend:

Document bekijken

Om een document te bekijken:

• dubbelklik je op het desbetreffende document
  OF
• beweeg je met je muis boven de regel van het desbetreffende document, klik je op de knop met de drie puntjes en selecteer je vervolgens de menuoptie Bekijk document in het dropdownmenu
  
  
  

In het nu geopende scherm kan het document, indien nodig, worden aangepast of kunnen er bewerkingen op het document worden uitgevoerd.

Relatie bekijken

Om de relatie van een document te bekijken, beweeg je met je muis boven de regel van het desbetreffende document, klik je op de knop met de drie puntjes en selecteer je vervolgens de menuoptie Bekijk relatie in het dropdownmenu.

De relatiekaart van de desbetreffende relatie wordt nu geopend.

Document verplaatsen

Om een document te verplaatsen naar een andere (sub)map, beweeg je met je muis boven de regel van het desbetreffende document, klik je op de knop met de drie puntjes en selecteer je vervolgens de menuoptie Verplaatsen in het dropdownmenu.

Het volgende scherm wordt geopend:

Selecteer de (sub)map waarnaar je het document wilt verplaatsen en klik vervolgens op de knop Verplaatsen.

Het document wordt verplaatst naar de desbetreffende (sub)map.

Documenten in map 'Uitzoeken Yuki' of'Zelf te ordenen' in bulk verplaatsen

Je kunt documenten in de map 'Uitzoeken Yuki' of 'Zelf te ordenen' in bulk verplaatsen naar een andere (sub)map door alle documenten te selecteren die je wilt verplaatsen en vervolgens boven in het scherm te klikken op Verplaatsen.

Het volgende scherm wordt geopend:

Selecteer de (sub)map waarnaar je de documenten wilt verplaatsen en klik vervolgens op de knop Verplaatsen.

De documenten worden verplaatst naar de desbetreffende (sub)map.

Document downloaden

Om een document te downloaden, beweeg je met je muis boven de regel van het desbetreffende document, klik je op de knop met de drie puntjes en selecteer je vervolgens de menuoptie Download in het dropdownmenu.

Het document wordt nu gedownload naar de hard disk van je laptop of computer.

Document verwijderen

Om een document te verwijderen, beweeg je met je muis boven de regel van het desbetreffende document, klik je op de knop met de drie puntjes en selecteer je vervolgens de menuoptie Verwijderen in het dropdownmenu.

LET OP!

Alleen een gebruiker met de rol 'Backoffice' in het domein' kan financiële documenten verwijderen.

Het volgende scherm wordt geopend:

Wanneer er een boekhoudkundig document wordt verwijderd moet er verplicht een reden voor de verwijdering worden ingevoerd. Deze reden vind je terug in de kolom 'Reden' in de prullenbak (Verwijderde documenten).

Klik op de knop Verwijderen om het document daadwerkelijk te verwijderen.

Documenten in map 'Uitzoeken Yuki' of'Zelf te ordenen' in bulk verwijderen

Je kunt documenten in de map 'Uitzoeken Yuki' of 'Zelf te ordenen' in bulk verwijderen door alle documenten te selecteren die je wilt verwijderen en vervolgens boven in het scherm te klikken op Verwijderen.

Het volgende scherm wordt geopend:

De reden die je hier voor de verwijdering invoert, geldt voor al deze in bulk verwijderde boekhoudkundige documenten. 

Klik op de knop OK om de documenten daadwerkelijk te verwijderen.