Algemeen (Automatiseringsmonitor)

In Yuki heb je de mogelijkheid om standaardwaarden in te stellen voor zowel leveranciers als klanten om de automatische verwerking van facturen te optimaliseren. Deze instellingen zijn van toepassing op inkoopfacturen, verkoopfacturen en Yuki verkoopfacturen (facturen gegenereerd via de Verkoop functionaliteit in Yuki).

Automatische invulling standaardwaarden

Bij het verwerken van een inkoopfactuur, verkoopfactuur en/of Yuki verkoopfactuur van deze leverancier of klant worden de standaardwaarden automatisch voor je ingevuld.

Voor een uitgebreide beschrijving van de standaardwaarden in een domein zie artikel Standaardwaarden (lokale verwerkingsregels) in domein.

Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein kan de Automatiseringsmonitor bekijken en indien nodig acties uitvoeren om de score van de automatische verwerkingsgraad van documenten te verhogen.

Controles van Automatiseringsmonitor

Binnen de Automatiseringsmonitor worden twee algemene controles uitgevoerd op de standaardwaarden en instellingen die automatisering verhinderen:

1. Niet automatisch verwerken
   Standaardwaarde 'Handmatig afhandelen' is onterecht ingeschakeld.
2. Ontbrekend KvK-nummer
   Administraties in het domein zonder een KvK-nummer.

LET OP!

Alle controles worden één keer per dag uitgevoerd.

Score van Automatiseringsmonitor verhogen

Hieronder wordt per controle beschreven welke actie moet worden ondernomen om de score van de algemene configuratie te verhogen.

Na het aanbrengen van de benodigde aanvullingen en/of correcties, kun je de score van de algemene configuratie bijwerken door rechtsboven in het scherm op de knop Verversen te klikken.

Toegang Algemeen (Automatiseringsmonitor)

Om toegang te krijgen:

• klik je met je muis op het icoon Backoffice in de navigatiebalk
• klik je op Automatiseringsmonitor
• klik je in het nu geopende scherm op de tegel Algemeen.
  
  

1. Niet automatisch verwerken

Hier worden alle documenten getoond die door Yuki niet automatisch worden verwerkt omdat de standaardwaarde 'Handmatig afhandelen' onterecht is ingeschakeld.

Actie

Pas de standaardwaarde 'Handmatig afhandelen' indien gewenst, aan voor de desbetreffende documenten.

Automatische afhandeling inschakelen

Om de standaardwaarde te wijzigen:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop Schakel automatische afhandeling in
  
  
  Het volgende scherm wordt geopend:
  
  
  
• klik je op de knop Aanzetten om ervoor te zorgen dat de facturen van deze relatie automatisch worden verwerkt.

Handmatig afhandelen bevestigen 

Om het handmatig afhandelen van deze factuur te bevestigen:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je Geen automatische afhandeling in het dropdownmenu
  
  
  

De desbetreffende factuur verdwijnt uit de lijst met documenten die niet automatisch moeten worden verwerkt.

Relatie bekijken

Om de gegevens van de relatie te bekijken:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens Bekijk relatie in het dropdownmenu.
  
  

2. Ontbrekend KvK-nummer

Hier worden alle administraties in het domein getoond waarvan het KvK-nummer ontbreekt.

Actie

Bekijk de desbetreffende administratie en voer het ontbrekende KvK-nummer in.

Ontbrekend KvK-nummer invoeren

Om het ontbrekende KvK-nummer in te voeren:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende administratie
• klik je op de knop Bewerken
  
  
  
• in het nu geopende tabblad 'Juridisch' van het administratieprofiel vul je vervolgens het ontbrekende KvK-nummer in.

Bedrijf bekijken

Om de gegevens van het bedrijf (administratie) te bekijken:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende administratie
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens Bekijk bedrijf in het dropdownmenu.