Activiteitenlogboek facturen en herinneringen

In Yuki kun je een overzicht bekijken van alle activiteiten die door gebruikers of Yuki zijn uitgevoerd met betrekking tot het versturen van facturen en herinneringen. 

Er zijn twee typen activiteiten:

• Factuurverwerking 
• Herinnering.

Toegang tot Activiteitenlogboek facturen en herinneringen

Om toegang te krijgen:

• klik je op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik je op Facturen
• selecteer je vervolgens in het nu geopende scherm Activiteitenlogboek in het dropdownmenu.

Overzicht Activiteitenlogboek facturen en herinneringen

In dit scherm zie je alle gegevens van de activiteiten die door gebruikers zijn uitgevoerd met betrekking tot het versturen van verkoopfacturen en herinneringen.

Van elke verstuurde factuur of herinnering wordt getoond op welke manier (Peppol, E-mail of Post), door wie, op welke datum en naar welke klant de factuur of herinnering is verstuurd.

Status 'Afgeleverd'

Een factuur die is verstuurd via Peppol met de status 'Afgeleverd', is succesvol verzonden via Peppol. Dit betekent ook dat de factuur op Peppol klaarstaat om door het Access Point van de klant te worden ontvangen.

Om de reden te achterhalen waarom een factuur met de status 'Niet afgeleverd' niet kon worden verzonden via Peppol of e-mail, open je de desbetreffende verkoopfactuur en bekijk je in het veld 'Notities' de daar vermelde reden.

Documentviewer

Klik op de regel van de desbetreffende factuur of herinnering en vervolgens op de knop Tonen /Verbergen (icoontje met pijltje naar rechts / links) om het documentvoorbeeld in het scherm te laten tonen of te verbergen.

Daarnaast kun je in de documentviewer:

• het document in de browser openen (icoon vierkant met pijltje naar rechtsboven)
• het document downloaden (icoon wolkje met pijltje naar beneden).

BESCHIKBARE GEBRUIKERSACTIES

Vanuit dit overzicht kan een gebruiker:

• een document bekijken
• een relatie bekijken.

Document bekijken

Om een document te bekijken: 

• klik je op het onderwerp van het document
  
  OF
  
  
• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens de menuoptie Bekijk document in het dropdownmenu
  
  
  

In het nu geopende scherm kan de factuur, indien nodig, worden aangepast of kunnen er bewerkingen op de factuur worden uitgevoerd.

Relatie bekijken

Om de relatie van een factuur of herinnering te bekijken:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur of herinnering
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens de menuoptie Bekijk relatie in het dropdownmenu
  
  

De relatiekaart van de desbetreffende relatie wordt nu geopend.