Yuki Projecten (Dossiers)

Het feature Yuki Projecten biedt een extra doorsnijding en classificatie van documenten en transacties in je administratie. Projecten worden veelal ingezet als project- of analytische administratie. Hiermee kun je met kostenplaatsen en/of kostendragers werken om zo kosten en omzet nauwkeurig te splitsen per werknemer, afdeling of product. Van elk project kan vervolgens een specifieke Winst- & Verliesrapportage worden opgevraagd.

Yuki Projecten is alleen beschikbaar wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Medium, Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein.

Toegangsbeheer

Per project kan de toegang specifiek worden ingesteld. Hierdoor kun je medewerkers toegang geven tot een relevant deel van de financiële projectadministratie, zonder dat zij inzage krijgen in de gehele administratie van het domein.

VOOR DE VEELGESTELDE VRAGEN OVER DIT FEATURE FAQ PROJECTEN (DOSSIERS)!

Nmbrs® koppeling

Importeer je loonjournaalposten vanuit Nmbrs®? Dan kan er voor elke afdeling automatisch een project worden aangemaakt in Yuki. Alle loonkosten van een specifieke afdeling worden dan direct aan het juiste project toegewezen.

• Activeren: Vink hiervoor  de optie 'Splits loonjournaalpost op per afdeling' aan in de Nmbrs® webservice (dit kan op domein- of administratieniveau).
• Rechten: Alleen een gebruiker met de rol 'Backoffice' kan deze koppeling/instelling activeren.

Wat kun je koppelen aan een project?

Binnen een project (of dossier) verzamel je alle relevante gegevens rondom één onderwerp. Dit kan zowel handmatig als automatisch gebeuren. Een project kan de volgende elementen bevatten:

• Documenten
• Banktransacties
• financiële mutaties
• Taken
• Werkopdrachten (uren)
• Relaties
• Agenda-afspraken
• E-mail en correspondentie (waaronder brieven).

Dankzij de instelbare start- en einddatum behoud je altijd structuur en zie je in één oogopslag welke projecten momenteel lopen, welke taken nog openstaan en welke communicatie recent heeft plaatsgevonden.

Toegang tot Projecten

Om toegang te krijgen tot het startscherm van Projecten klik je in de navigatiebalk op het icoon Projecten:

Startscherm Projecten

In het menu vind je de belangrijkste functies, onderverdeeld in drie categorieën:

Lijst

Lopende projecten

Alle projecten waartoe je toegang hebt en waarvan de einddatum in de toekomst ligt (of niet is ingevuld).

Mijn projecten

Een specifiek overzicht van de projecten waar jij als projectbeheerder aan bent gekoppeld.

Alle projecten

Een compleet overzicht van alle projecten waartoe jij toegang hebt.

Recent bekeken

Snel terugkeren naar de projecten die je onlangs hebt geopend.

Overzicht

Margebijdrage

Toont de voortgang van het project op basis van de ingevoerde budgetten voor omzet en inkoop, inclusief de verschillen ten opzichte van de actuele realisatie.

Financiële details

Geeft per project diepgaand financieel inzicht in de netto omzet, kostprijs van de omzet, bedrijfslasten en overige transacties.

Acties

Niet gekoppeld

Een handig controle-overzicht dat per administratie laat zien welke documenten en financiële transacties nog niet aan een project zijn toegewezen.