Hoe kan ik adressen (relaties) in één keer exporteren?

Gewijzigd op Vr, 5 Jul om 12:08 PM

Je kunt het adresboek exporteren om deze vervolgens te importeren in Excel, Outlook, Outlook Express of in een ander Yuki domein. Het is ook mogelijk om adressen te importeren in de Yuki administratie. Dit werkt met dezelfde formaten. Regelmatig adressen uitwisselen tussen je domein en Outlook (Express), smartphone, GSM, PDA of Organizer is aan te raden zodat de adressen in beide omgevingen altijd overeenkomen. Dit is met Yuki alleen mogelijk via de import- en exportfunctie, er is geen synchronisatiefunctie beschikbaar. 


Alleen een gebruiker met de rol 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan adressen exporteren


Alle in Yuki bekende gegevens zullen worden geëxporteerd:

  • Naam: voornaam, middelste naam, achternaam, bijnaam
  • Bedrijf: bedrijfsnaam, afdeling, adres, fax, telefoon
  • Persoon: naam, adres, alternatief adres, telefoon op werk, fax thuis, telefoon thuis, mobiele telefoon, speciale datum, naam assistent, verjaardag, e-mailadres, e-mailadres 2, geslacht, BSN, functie, naam manager, notities, partner, webpagina. 


De gegevens worden opgeslagen in een bestand met de naam 'ExportAddressen [datum].csv'.


Beweeg met je muis boven het icoon Relaties in de navigatiebalk en klik vervolgens op Import & Export


Het volgende scherm wordt geopend:



Klik vervolgens op Exporteren om het proces te starten. Het volgende scherm wordt geopend:



Adresboek

Geef aan of je alle adressen in het adresboek of alleen de adressen uit 'Mijn adresboek' wilt exporteren.


Type adres

Je kunt alle adrestypen of alleen bedrijven of contactpersonen meenemen in de export. 


Selectie

De volgende adressen (relaties) kunnen worden geëxporteerd:

  • Relaties met tag
  • Alle leveranciers
  • Alle klanten
  • Belangrijke nummers.


Wil je de Relaties met tag exporteren dan moet je de tags en de zoek opties (contacten) verder specificeren.


Inactief opnemen

Het is ook mogelijk om alle 'inactieve' adressen mee te nemen in het exportbestand.


Exporteren naar


Soort

De keuze van de soort, lees het formaat (CSV, Excel, Outlook, Outlook Express en Yuki), hangt af van het doel: waar wordt het bestand straks geïmporteerd? 


Scheidingsteken voor waarden

De keuze van het scheidingsteken hangt af van het doel: waar wordt het bestand straks geïmporteerd? Over het algemeen zullen komma (,) of punt-komma (;) correct werken bij import. 



Zodra er op de knop Exporteren wordt geklikt, wordt het bestand aangemaakt. 


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren