Relatie aan project koppelen

Een relatie kun je in Yuki koppelen aan een project vanuit Relaties (CRM).

Alleen een gebruiker met toegang tot een project kan een relatie aan het desbetreffende project koppelen.

Een gebruiker met de rol 'Backoffice' in het domein heeft toegang tot alle projecten behalve de projecten met het toegangsniveau 'Beheerder en leden'.

Beweeg met je muis boven het icoon Relaties in de navigatiebalk en klik vervolgens op Relaties. Zoek en open de desbetreffende relatiekaart en klik op de knop Bewerken.

Open het tabblad Extra, klik vervolgens op het vergrootglas in het veld Project en selecteer een project om deze relatie aan een project te koppelen.

Wanneer je in het veld Project een naam invoert wordt het project direct aangemaakt (als het project nog niet bestaat). Dit nieuwe project is dan standaard alleen voor jezelf (als beheerder) toegankelijk. Als beheerder kan je de beveiliging van het project instellen.

Na het klikken op de knop Bewaren wordt de relatie aan het project gekoppeld.

Gekoppelde relatie in project bekijken

Je vindt de relatie in het project terug onder de Koppelingen van het project én op het tabblad Totaaloverzicht.

Koppelingen (Relaties)

Totaaloverzicht