Video 'Efficiënt UBL-regels aanmaken op portaalniveau'

In het Yuki accountant portaal is het overzicht 'Top leveranciers' beschikbaar waarmee je gericht de automatiseringsgraad kunt verhogen. 

Het overzicht toont het totale aantal ontvangen en verwerkte facturen per leverancier in de domeinen en geeft weer of er in het portaal voor een leverancier al automatiseringsregels (lees verwerkingsregels) aanwezig zijn.

LET OP!

Dit overzicht neemt alleen gevalideerde leveranciers uit de centrale gevalideerde relatiedatabase van Yuki in beschouwing.

Automatiseringsregels

In het portaal zijn er voor het verhogen van de automatische verwerking van inkoopfacturen twee typen automatiseringsregels die je kunt instellen: standaardwaarden en UBL-regels. 

Standaardwaarden

Doel: Deze worden ingesteld op leveranciersniveau om het automatische invullen van gegevens bij factuurverwerking te vergemakkelijken.

Werking: Wanneer een inkoopfactuur van een specifieke leverancier binnenkomt, worden vooraf gedefinieerde waarden automatisch ingevuld, zoals grootboekrekeningen en andere relevante gegevens.

UBL-regels (alleen voor UBL/PDF- en UBL-facturen) 

Doel: Deze regels zijn specifiek voor inkoopfacturen die in het UBL-formaat aangeleverd worden.

Werking: Ze maken het mogelijk om op regelniveau factuurregels op verschillende grootboekrekeningen te boeken, wat zorgt voor een gedetailleerdere en flexibelere verwerking.

LET OP!

Voordat je op regelniveau met UBL-regels kunt gaan splitsen, moet er eerst een standaardwaarde bestaan.

Klik op de video om 'Efficiënt UBL-regels aanmaken op portaalniveau'' te bekijken!