Verkoop Standaard - Klant (bedrijf/particulier) aanmaken via verkoopfactuur

Personen zijn in Yuki contactpersonen bij bedrijven, klanten (particulieren), privépersonen, gebruikers in Yuki of werknemer en kunnen al dan niet in het persoonlijk adresboek staan.

Een nieuw aangemaakte contactpersoon zal direct worden gekoppeld aan het bedrijf voor wie de factuur bestemd is.

Bedrijven kunnen in Yuki klant, leverancier of niets zijn en kunnen al dan niet in het persoonlijk adresboek staan.

Klant aanmaken

Om een klant aan te maken doorloop je de volgende stappen:

• klik in een geopende factuur in het veld Klant
• selecteer vervolgens in het dropdownmenu + Nieuwe relatie. 
• klik in het nu geopende scherm achter het veld Type op het selectierondje Zakelijk of Particulier om respectievelijk een nieuwe relatie van het type 'Particulier' of 'Bedrijf' toe te voegen.

Het volgende scherm wordt geopend:

Een nieuwe relatie kan op twee manieren worden aangemaakt:

• zoek de relatie in de gevalideerde relatiedatabase van Yuki
• vul de gegevens van het bedrijf of de Particulier handmatig in.

Relatie in gevalideerde relatiedatabase zoeken

Typ de bedrijfsnaam of het KvK-nummer van je klant zodat de bedrijfsgegevens automatisch worden ingevuld. Als je het bedrijf van je klant op deze manier niet kunt vinden, kun je de gegevens ook handmatig invullen.

Relatiegegevens handmatig invullen

De eerste contactgegevens van het bedrijf of de particulier moeten worden vastgelegd en indien nodig later worden aangevuld of gewijzigd:

Algemene gegevens:

• Naam (verplicht)
• Adres:
  • Straat + huisnummer
  • Postcode + Plaats
  • Land (verplicht).

Financiële details (alleen beschikbaar bij type bedrijf):

• KvK-nummer
• Btw-nummer
• Relatiecode
• OIN-nummer (alleen beschikbaar wanneer bij het adres het land 'Nederland' is geselecteerd)

Factureringsgegevens:

• Facturering e-mail
  Het e-mailadres van de klant dat moet worden gebruikt om verkoopfacturen via e-mail te versturen.
• Standaardinstellingen
  Het gebruik van de standaard factuurinstellingen is standaard ingeschakeld.

Klantspecifieke verkoopinstellingen:

Wanneer je het gebruik van de standaard factuurinstellingen uitschakelt, kun je de volgende klantspecifieke verkoopinstellingen invoeren:

• Verzendmethode:
  • Handmatig verzenden
  • E-mail
  • Peppol.
    xxx
• Taal factuur:
  • Nederlands
  • Engels
  • Frans.

Nadat je alle gegevens van het bedrijf of de particulier hebt ingevuld klik je op de knop Aanmaken waardoor het bedrijf of de particulier wordt aangemaakt als een relatie in het adresboek van Yuki.