Klantspecifieke afspraken (opmerkingen) vastleggen

Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein kan speciale klantspecifieke afspraken over een administratie, relatie of een grootboekrekening vastleggen. 

Het overzicht van alle vastgelegde klantspecifieke afspraken kan ook alleen worden bekeken door een gebruiker met een 'Backoffice' rol.

Hieronder wordt uitgelegd hoe je achtereenvolgens een klantspecifieke opmerking vastlegt bij een administratie, een relatie en een grootboekrekening.

Opmerking over administratie vastleggen

Om een klantspecifieke opmerking over een administratie vast te leggen:

• klik je boven de navigatiebalk op het icoon Wissel domein
• klik je op Mijn domein
• klik je vervolgens in de sectie Domein op Administraties
  OF
• klik je op het icoon Instellingen in de navigatiebalk
• klik je vervolgens in de sectie Domein op Administraties
  
  
• selecteer je vervolgens de administratie waarbij je een opmerking wilt vastleggen
• open je het tabblad Juridisch
• klik je op de knop Bewerken
• leg je vervolgens in het veld Klantspecifieke opm. de opmerking(en) vast.
  
  

Klik vervolgens op de knop Bewaren.

Opmerking over relatie vastleggen

Om een klantspecifieke opmerking over een relatie vast te leggen:

• klik je op het icoon Relaties in de navigatiebalk
• klik je op Relaties
• zoek en open je de relatiekaart waarbij je een opmerking wilt vastleggen
• open je het tabblad Bedrijf
• klik je op de knop Bewerken
• leg je vervolgens in het veld Klantspecifieke opm. de opmerking(en) vast.
  
  

Klik vervolgens op de knop Bewaren.

Opmerking over grootboekrekening vastleggen

Om een klantspecifieke opmerking over een grootboekrekening vast te leggen:

• klik je op het icoon Boekhouding in de navigatiebalk
• klik je vervolgens op Rekeningschema
• zoek en open je de grootboekrekening waarbij je een opmerking wilt vastleggen
• klik je rechtsboven in het scherm op de knop Meer acties
• selecteer je Grootboekrekening instellingen in het dropdownmenu
• leg je vervolgens in het veld Klantspecifieke opm. de opmerking(s) vast.
  
  

Klik vervolgens op de knop Bewaren.